Des filles demandent à un vieil homme une histoire : il raconte celle de Levko, jeune cosaque amoureux de Hanna et brouillé avec son père, mêlant légende et rêve près d’un étang où une noyée traque sa belle-mère sorcière. En songe, Levko identifie la sorcière et reçoit un billet ; à son réveil, ce billet, pris pour un ordre du commissaire d’épouser Hanna, force le père à consentir au mariage. Le récit-cadre se clôt sur la promesse d’une nouvelle histoire le lendemain.
