Acting
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Un jeune et dynamique journaliste va dans une petite ville industrielle pour démêler une affaire de plainte contre des lettres d'une certaine Anikina. Ayant rencontré l'auteur des lettres et la jeune fille calomniée, il ne comprit pas tout de suite la difficulté de la situation ni la hauteur de la responsabilité qui allait être la sienne par rapport à ceux qu'ils devaient défendre..
Une belle jeune fille, Marya Morevna, donne à son futur époux, le puissant guerrier Nikita Kozhemyaka, trois énigmes à résoudre avant de l'épouser. Avant qu'il ne puisse lui donner les réponses, le pays russe est envahi par les armées de Kashchei l'Immortel, dans les pas duquel se succèdent mort et destruction. Marya est enlevée par Kashchei, et Nikita retrouve sa maison en cendres. Nikita rencontre un gentil sorcier qui lui donne un chapeau de ténèbres. Avec elle, le héros trouvera un moyen de sauver sa fiancée et de mettre en déroute Kashchei.
Des filles demandent à un vieil homme une histoire : il raconte celle de Levko, jeune cosaque amoureux de Hanna et brouillé avec son père, mêlant légende et rêve près d’un étang où une noyée traque sa belle-mère sorcière. En songe, Levko identifie la sorcière et reçoit un billet ; à son réveil, ce billet, pris pour un ordre du commissaire d’épouser Hanna, force le père à consentir au mariage. Le récit-cadre se clôt sur la promesse d’une nouvelle histoire le lendemain.
