Acting
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Ce conte est basé sur les légendes racontées dans l'ancienne ville russe de Novgorod. Un jeune joueur nommé Sadko se vante de pouvoir apporter à leur terre un oiseau de bonheur. Les marchands se moquent de lui pour sa bravade et lui disent que sa quête est impossible. Néanmoins, Sadko part en voyage pour amener l'oiseau du bonheur à Novgorod.
Des filles demandent à un vieil homme une histoire : il raconte celle de Levko, jeune cosaque amoureux de Hanna et brouillé avec son père, mêlant légende et rêve près d’un étang où une noyée traque sa belle-mère sorcière. En songe, Levko identifie la sorcière et reçoit un billet ; à son réveil, ce billet, pris pour un ordre du commissaire d’épouser Hanna, force le père à consentir au mariage. Le récit-cadre se clôt sur la promesse d’une nouvelle histoire le lendemain.
