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Jeune Lena devient directeur en chef du club pour les travailleurs. Le problème est ce club ne se construit pas encore et la finition, il faut trop d'effort d'une jeune fille. La solution est trouvée par sa grand-mère et ses « vieille garde ». Attention les ennemis de Lena. Voilà sa grand-mère à venir!
Ce conte est basé sur les légendes racontées dans l'ancienne ville russe de Novgorod. Un jeune joueur nommé Sadko se vante de pouvoir apporter à leur terre un oiseau de bonheur. Les marchands se moquent de lui pour sa bravade et lui disent que sa quête est impossible. Néanmoins, Sadko part en voyage pour amener l'oiseau du bonheur à Novgorod.
Alexander, Boris et Vasily sont trois vieux amis qui se voient désormais rarement car ils sont occupés par leur vie professionnelle. Ils embarquent pour un voyage planifié de longue date sur un radeau sur la Volga, qui se transforme en une série d'accidents comiques mais renforce également leur amitié.
Des filles demandent à un vieil homme une histoire : il raconte celle de Levko, jeune cosaque amoureux de Hanna et brouillé avec son père, mêlant légende et rêve près d’un étang où une noyée traque sa belle-mère sorcière. En songe, Levko identifie la sorcière et reçoit un billet ; à son réveil, ce billet, pris pour un ordre du commissaire d’épouser Hanna, force le père à consentir au mariage. Le récit-cadre se clôt sur la promesse d’une nouvelle histoire le lendemain.
Fedotov, un jeune officier de l'armée Rouge, est parachuté dans l'Ukraine occupée par la Wehrmacht afin d'y intercepter la correspondance secrète entre le chef des forces nazies sur place et le quartier général de Hitler. Il se fait passer pour un entrepreneur avide d'exploiter les Ukrainiens à disposition. Il parvient à s'associer à un homme d'affaires influent, Friedrich Pommer, dont le fils n'est autre que l'aide de camp du général visé. Ils se rendent ensemble dans la ville de Vinnitsa. Mais les nazis ont aussi leur agent double : un collaborateur infiltré au sein des partisans ukrainiens…
