Directing
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Au XIIIème siècle, le neveu du Roi de France Henri d'Angoulême est obligé de s'unir au duc Stéphane de Cracovie afin de faire face à l'invasion mongole menée par le fils de Genghis Khan, le terrible Ogatai.
Donatella, fille d'artisan, garde la villa d'une riche Américaine pendant son absence. Elle fait la rencontre d'un riche avocat dont elle tombe amoureuse.
Gardenio, un artiste comique qui peine à rencontrer le succès, épouse la jeune Caterina. Mais c'est elle qui devient célèbre grâce à sa voix magnifique.
Le perfide Ugo de Collefeltro a fait jeter en prison son oncle le duc Olivero et pris sa place sur le trône de Valgrado. Devant l’oppression subie, les gens du pays déplorent la disparition de leur ancien maître. Quand Isabelle, la fille du duc, revient au château, elle est demandée en mariage par son cousin Ugo. Elle fait alors connaissance avec le mystérieux Chevalier Noir, qui défend les paysans contre le tyran.
Le Chevalier Des Grieux rencontre dans une auberge la jeune et jolie Manon Lescaut. Entre eux naît immédiatement une ardente passion. Le père du garçon n'approuve pas la relation et s'arrange pour séparer les tourtereaux. Se croyant abandonnée, Manon en vient à monnayer ses charmes.
