Acting
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Une jeune femme samouraï rencontre un messager mourant et accepte de lui remettre le parchemin qu'il transportait à destination. Cependant, à son insu, le rouleau est en fait la formule d'une nouvelle sorte de poudre à canon. Un clan maléfique qui projette de renverser l'empereur est également à la recherche du parchemin et tente de le lui prendre.
Les films de samouraïs se font de plus en plus rares, et le studio Uzumasa traverse une période difficile. Un jour, Kamiyama, un acteur chevronné spécialisé dans les rôles de « kirareyaku » (dont le travail consiste à être tué à l'épée par la star du film), est chargé d'enseigner les techniques de combat à l'épée à Satsuki, une actrice débutante. Quelques années plus tard, Kamiyama, désormais à la retraite, reçoit la visite de Satsuki, devenue une star très populaire.
1732, à l'époque de Yoshimune Tokugawa. L'ouest du Japon souffre d'une grave famine. Trois ans plus tard, il semble que le calme soit revenu dans le domaine, mais certaines rumeurs disent que Jyuzo Matsumiya, l'instructeur de combat à l'épée envoyé par le shogunat, entreprend des actions suspectes.
