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Un homme décède dans les bras de sa jolie maîtresse blonde. Dans son testament, celle-ci doit baiser à chaque fois qu’on lui montre un X rouge dessiné sur un papier. Elle commencera par le notaire. A chaque scène, un homme avec perruque et lunettes noires l’observe…
Après avoir vaincu sa femme infidèle, la sultane, ainsi que son général traître, le sultan ne fait plus confiance aux femmes et ordonne qu'elles soient mises à mort après avoir passé la nuit avec lui. Tout cela change lorsqu'il rencontre Shéhérazade, dont les histoires sensuelles ne connaissent aucune limite.
