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Shôyô Hinata, surnommé Shô, aime plus que tout jouer au volley-ball et ce, malgré sa petite taille. Malheureusement, suite à une sévère défaite, son club de collège a été dissous, tous les membres étant partis. Mais Shô est bien décidé à jouer de nouveau et choisit son futur lycée en fonction de son ambition. Il intègre donc le lycée Karasuno, où a joué son idole, le Petit Géant, tout en espérant faire aussi bien que lui.
Il était une fois deux frères, Hibito et Mutta. Hibito, le plus jeune des deux, est béni des dieux depuis sa naissance. Mutta, l'ainé, est à l'inverse malchanceux. Un jour, les deux frères aperçoivent un OVNI. Cette expérience les a tellement marqués, qu'ils décident de devenir astronautes. Tandis que le cadet accèdait à son rêve, Mutta se faisait renvoyer de sa société automobile. Afin de suivre son frère sur la lune, Mutta va tenter de devenir astronaute à l'âge de 32 ans, et ainsi confirmer sa propre règle : « L'ainé devrait toujours précéder le plus jeune »…
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En s'entraînant sans relâche avec Kageyama, Hinata a vu sa motivation et ses compétences s'améliorer, et sa complicité avec lui s'est renforcée. Après avoir participé aux qualifications interlycées de la préfecture de Miyagi, l'équipe de volley-ball du lycée Karasuno, avec ces deux-là en tête, a battu le lycée Tokonami et s'est qualifiée pour affronter le lycée Date Kogyo. Bien qu'ils aient dû lutter contre le bloc impénétrable de Date Kogyo, ils ont remporté la victoire au terme d'un combat acharné. Ils vont maintenant affronter le lycée Aoba Josai, où évolue Toru Oikawa, l'un des meilleurs joueurs de la préfecture...