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Après avoir provoqué l'effondrement de leur planète, le peuple Anatar, un canard humanoïde, est à la recherche d'un nouveau corps céleste pour établir son nid. Au cours de leurs pérégrinations dans l'espace, ils atterrissent sur Pandoro, où les humains et la nature ont trouvé leur étrange équilibre.
Joe Marino, un réalisteur américain est envoyé en Italie pour faire la lumière sur les phénomènes d'exorcisme. Accompagné du père Luigi, un véritable exorciste, Joe va voyager dans le Sud de l'Italie où les rites chrétiens se mêlent aux rites païens...
Quand Orazio et Anna décident de fonder une famille, leurs problèmes de fertilité les poussent vers des méthodes peu conventionnelles pour combler leur désir d'enfant.
