Acting
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Don Lope est un grand bourgeois tolédan d'âge mur, oisif, libéral, anticlérical et don juan. Orpheline, Tristana est recueilli par cet aristocrate vieillissant de Tolède, qui devient son tuteur, puis son amant. Mais bientôt, elle l'abandonne et part vivre avec un peintre, Horacio. Quelques années après, la jeune femme revient malade d'une tumeur à la jambe...
Chino Valdez est un éleveur de chevaux solitaire rejeté par la communauté à cause des origines. Sa vie est pourtant bouleversée quand il fait la rencontre du jeune Jimmy…
Lorsque le filleul du seigneur du crime de San Francisco demande la permission de quitter "l'entreprise", Don Antonio accepte, mais à contrecœur. Un tel comportement de la part de l'un ou de l'autre est une violation du code et une guerre de foule sanglante éclate. Ce n'est que grâce au solide soutien de ses relations familiales en Sicile que Don Antonio peut survivre à la mêlée et s'imposer. Consterné par la situation qu'il a provoquée, le filleul devient le "consigliere" de son chef, ou conseiller au crime.
Le Dr Orlof, un ancien médecin, enlève avec l’aide de Morpho, son serviteur aveugle, des jeunes femmes sur lesquelles ils pratiquent des expériences chirurgicales. Grâce à des greffes de peau, il espère parvenir à redonner un visage à Melissa, sa fille défigurée. Tandis que la police enquête sur les disparitions, Wanda Bronsky la fiancée de l’inspecteur chargée de l’affaire croise le chemin d’Orlof qu’elle reconnaît grâce au portrait robot établi par des témoins. Menant ses propres investigations, Wanda approche Orlof. Le docteur, troublé par sa ressemblance avec Melissa, va conduire la jeune femme à son château...
En 1890, la guerre civile est terminée. Le président des États-Unis Garfield est assassine a dallas, victime d'un complot sudiste. Un homme va démasquer les coupables.