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Hong Kong colonie anglaise, au début du XXe siècle. Le gouverneur en place envoie la marine dans les mers de Chine méridionale et orientale pour combattre Lo Sam Paô, chef des pirates. Mais un sabotage va compromettre le départ. Dragon et ses comparses vont élaborer un plan pour arrêter Lo Sam Paô.
Les agents de police Chow (Richard Ng) et Beethoven (John Shum) doivent protéger May (May Lo (en)) qui a été témoin d'un meurtre commis par un gang. Pendant ce temps, Beethoven croit à tort que Chow est en train de mourir de cancer et entreprend de rendre ses derniers mois mémorables.
Le policier Beethoven (John Shum) divorce et doit trouver un nouvel endroit où vivre car son ami et collègue (Richard Ng) épouse sa fiancée Anna (Deannie Yip). De plus, les deux officiers sont mutés dans un nouveau département dirigé par le redoutable inspecteur Tien (James Tin Chuen). Alors que leur ancien supérieur Chan (Philip Chan) est mis à pied après le vol de preuves par l'« Araignée volante » (Lam Ching-ying), les deux officiers doivent arrêter le voleur pour prouver l'innocence de Chan.
Travaillant au département scientifique de la police de Hong Kong, Mr Boo (Michael Hui), bien que distrait et débraillé, est compétent dans son travail. Sa belle épouse (Terry Hu (en)) commence à être courtisée par le beau milliardaire Yang (Stuart Ong) et Mr Boo doit maintenant essayer de la reconquérir. Alors qu’il travaille sur un cambriolage de banque, il rencontre les inspecteurs Chow (Richard Ng) et Beethoven (John Shum) qui promettent de l'aider dans sa vie amoureuse.
