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URSS, 1938. Au pic de la Grande Terreur, Staline purge ses propres rangs. Les hommes qui mettent en œuvre la répression sont eux-mêmes arrêtés et exécutés. Se sachant à son tour condamné, le capitaine Volkonogov s’échappe. Dans sa fuite, il est frappé d’une vision : pour sauver son âme, il devra se confronter aux familles de ses victimes et obtenir leur pardon.
En chemin, les saisons passent, les relations entre les deux acteurs principaux - le débutant Makar Khlebnikov et la déjà star Youri Borissov - évoluent sur le tournage autant que dans l'histoire des deux frères en cavale, la caméra s'adapte discrètement aux nombreux personnages croisés (et non l'inverse, beaucoup sont des non-professionnels et les auteurs tiennent à cette authenticité documentaire), la nature yakoute dicte sa loi et ce qui aurait pu devenir un plaisant "eastern" à la "Butch Cassidy et le Kid" tourne au cruel thriller.
Marina est une quadragénaire russe. Fleuriste et honnête mère de famille en façade, maquerelle en secret, elle jongle entre ses filles et ses deux activités. Le fragile équilibre semble menacé lorsqu’elle reçoit un appel téléphonique à propos de l’une de ses escorts.
Brandon est un ado de 15 ans dont le plus grand rêve est d'avoir une paire de baskets "Air jordans" dernier modèle. Peu de temps après les avoir obtenues, elle sont volées par un voyou local. Brandon et ses deux amis s'engagent dans un hasardeux et périlleux périple dans Oakland pour les retrouver.