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Un garçon et sa mère tentent de se débrouiller dans l'Union soviétique des années 1950 dans cette tragédie écrit et réalisé par Pavel Chukrai. La commune russo-française de production s'ouvre avec une femme de tomber dans la neige et la boue pour donner naissance à un enfant en 1946. Le père du garçon est un soldat qui est mort à la guerre. Katya (Yekaterina Rednikova) et son fils (Misha Philipchuk) Sanya sont ensuite vu six ans plus tard dans un train. Pauvre et désespérée, elle tombe amoureuse d'un soldat désinvolte, Tolyan (Vladimir Machkov).
Le voleur et l'enfant

Aux États-Unis, dans le Sud profond, un musicien de jazz noir, Traver, est en fuite après avoir été faussement accusé de viol par une femme blanche. Pour éviter le lynchage, il vole un canot et parvient sur une petite île habitée par un garde-chasse, Miller, et par Evvie, une jolie et très jeune adolescente, qui vient de perdre son grand-père. Miller est un blanc raciste, qui convoite la jeune fille qu'il a sous sa garde, et va finir par abuser d'elle. Lorsqu'il apprend que Traver est recherché pour viol, il s'empare de lui et l'attache à un poteau. Arrive alors le pasteur Fleetwood, qui doit ramener Evvie dans un foyer d'accueil. Il découvre toute la situation et, convaincu de l'innocence de Traver, fait une proposition au garde-chasse : il oubliera l'abus sexuel si Miller libère Traver. Miller accepte et évoque un possible mariage avec Evvy.
La Jeune Fille

South America, 1960. A lonely and grumpy Holocaust survivor convinces himself that his new neighbor is none other than Adolf Hitler. Not being taken seriously, he starts an independent investigation to prove his claim, but when the evidence still appears to be inconclusive, Polsky is forced to engage in a relationship with the enemy in order to obtain irrefutable proof.
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Le Clan des gangsters

En 1977, une fille est enlevée et conservée dans une boîte de la taille d'un cercueil. Quand ses ravisseurs l'autorisent à sortir, c'est seulement pour l'abuser horriblement. Va-t-elle réussir à s'échapper ?
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Joshua Shapira, tueur à gages, accepte une mission qui le ramène dans son quartier natal, à Brighton Beach (New York), aussi appelé « Little Odessa », en raison de l'importante communauté russe qui y vit et dont il fait partie. Les retrouvailles sont douloureuses : son père refuse de parler à ce fils assassin, et sa mère est en train de mourir d'une tumeur. Il reprend contact discrètement avec son petit frère, Reuben et avec une ancienne petite amie. La rumeur de son retour se répand. Recherché par la mafia ukrainienne locale pour avoir tué le fils du parrain Volkoff, l'endroit devient trop dangereux pour lui.
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