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Une troupe de kabuki arrive dans un petit port du sud du Japon. L’acteur principal, Komajuro, a connu une aventure des années auparavant avec une femme de l’endroit, avec laquelle il a eu un fils, Kiyoshi. La maîtresse de Komajuro découvre son secret et envoie une actrice de la troupe, Kayo, le séduire.
Dans le Tokyo de l'immédiat après-guerre, un petit garçon erre dans les rues. Dans ce quartier déshérité de la capitale, personne ne souhaite s'occuper du jeune sans-logis. Après tirage au sort, celui-ci est finalement confié à Tane, une veuve acariâtre qui n'a jamais aimé les enfants…
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Une troupe d'acteurs ambulants arrive dans une petite ville de province. Son chef. Kihachi y retrouve une ancienne maîtresse, Otaka qui a eu un fils de lui.
Lors d'un voyage où il encadre les jeunes élèves de son collège, un drame survient. Alors qu'il est en train de jouer au go avec l'autre professeur, un groupe d'élève part faire sans autorisation une promenade en barque. La barque se retourne et un des jeunes meurt. Estimant qu'il a manqué à son devoir, le père abandonne son métier et va devoir se séparer de son fils qui regrettera toute sa vie de n'avoir pu vivre avec son père que quelques moments privilégiés.
Ce film s'attarde sur l'amour maternel d'une paysanne qui donne tout pour que son enfant puisse profiter d'une bonne éducation à Tokyo. Dix ans plus tard, elle rend visite à son fils à Tokyo, croyant qu'il a réussi dans la vie. Mais elle apprend vite qu'il est loin d'avoir bien réussi, il travaille comme professeur donnant des cours du soir et vit dans la pauvreté avec sa femme…
Secrétaire la journée dans une entreprise, Tokiko retrouve tous les soirs le gang de son amant Jyoji et veille sur un dancing tenu par les truands. Hiroshi, un jeune étudiant, rejoint l'organisation. Sa sœur Kazuko décide de rencontrer Jyoji : il doit convaincre Hiroshi de renoncer à sa nouvelle vie dans le gang, mais celui-ci tombe sous le charme de la sage demoiselle.
À travers l'histoire, sur trois générations, d'une famille de commerçants du Kyushu, le film justifie les conquêtes militaires du Japon depuis la Restauration de Meiji (1868). Il retrace surtout la vie de la troisième génération, dans les années 1930 et 1940.
Kihachi, un ouvrier bon vivant et fainéant, élève seul son petit garçon de dix ans. Lorsqu'Harue, une jeune femme sans attache, arrive dans le quartier, il tombe amoureux avant de réaliser qu'elle est bien trop jeune pour lui et qu'elle conviendrait mieux à son ami et collègue Jiro, qui la regarde pourtant avec suspicion.
Omitsu travaille comme serveuse dans un bar et élève seule son fils Fumio. Lorsque son mari Mizuhara revient auprès d'elle trois ans après l'avoir abandonnée, il promet de trouver un emploi pour qu'elle puisse rester au foyer et élever l'enfant.