Acting
Jivago, médecin russe idéaliste, est enrôlé de force dans l'armée au début de la révolution d'Octobre, qui l'entraîne dans les remous de l'histoire.
Les aventures de Sir Lancelot, chevalier de la Table Ronde auprès du roi Arthur.
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Gaver Logan, professeur d'histoire, est en Espagne donnant une série de conférences de l'Université de Madrid. Il a depuis longtemps des hallucinations qui lui montrent une femme blonde et une beauté splendide, qui s'habille au Moyen Age et répond au nom de Mariana. La fille apparaît et disparaît, et Gaver croit que tout est dû à un dysfonctionnement de son foie. Au cours d'une conférence, le professeur voit un jeune homme qui ressemble beaucoup à ses hallucinations et qui l'écoute très intéressé.
Matt Masters, un impresario, et son bras droit emmènent leur cirque en Europe. Ils espèrent y retrouver Lili Alfredo, une femme trapéziste disparue quatorze ans plus tôt après la mort de son mari, le grand Flying Alfredo, car elle se sent responsable de cette mort. Lili est la mère de Toni Alfredo, l'actuelle étoile du cirque. Après une longue traversée, l'arrivée à Barcelone est catastrophique : un accident détruit la plupart des équipements, laissant Matt Masters désemparé. À Madrid, Lili assiste en cachette à une représentation du spectacle.
