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Lorsque l’armée soviétique apprend l’offensive imminente des Allemands à Koursk, elle décide de lancer une opération spéciale afin de retarder l’avancée ennemie. La bataille de Koursk marque la première défaite des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.
Après l’invasion de la Sicile par les Alliés, Mussolini est arrêté sur les ordres du Roi Victor Emmanuel III d’Italie. À Varsovie, la résistance polonaise bombarde un cinéma allemand. L’armée rouge atteint dans le même temps le fleuve Dniepr.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le combattant partisan Novak, prisonnier en fuite, part à Zagreb retrouver son fils. Le garçon, envoyé dans une pension où il reçoit une éducation militaire, subit l'endoctrinement oustachi. Novak met tout en œuvre pour s'enfuir avec lui.
