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Ancien agent du FBI, Frank Black se met à l'écart le jour où il se rend compte qu'il peut lire dans les pensées des criminels ! Approché par le mystérieux groupe Millennium, il décide d'utiliser son don pour résoudre des crimes souvent sordides…
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Le docteur Artur Planck, sa femme Clara et leurs deux filles tentent d’échapper aux nazis sur le point d’envahir la Pologne. Ils trouvent refuge auprès d’Emilia, une épicière dont le mari est allé au front, mais n'en n’est jamais revenu. Très vite, Emilia s’éprend d’Artur. Un triangle amoureux se forme entre le couple et leur hôte...
Au début des années 1970, une petite ville ouvrière du Sud de la Pologne est secouée par une série de meurtres dont les victimes sont uniquement des femmes. La presse n’en parle pas beaucoup jusqu’au moment où l’une d’entre elles s’avère être la nièce du premier secrétaire du parti communiste. Le jeune policier ambitieux chargé de l’enquête est alors prêt à tout pour arrêter le meurtrier, désormais surnommé « le vampire ».
