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Kyoshiro Nemuri recroise la route de la princesse défigurée, mêlée à un trafic de femmes, et bien décidée à se venger.
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C'est l'histoire d'un masseur aveugle qui trompe les gens, vole et tue ; il est l'anti-Zatoichi
Ichi, appelé pour masser le seigneur du fief Kuroda, est témoin de la folie du maître. Trois samouraïs, à la demande de l'intendant du han, essayent en vain de le faire taire. Ichi se retrouve pourchassé par les hommes de main du parrain Kanbei, commandités par l'intendant du fief pour que ce terrible secret ne puisse être ébruité. Aidé par Osetsu, jeune femme qui lui rappelle étrangement son prime amour Ochiyo, il gagne Lioka dans l'intention de se rendre sur la tombe d'Hiraté au temple de Sasagawa, tenant la promesse de venir lui rendre hommage un an après sa mort...
Après une expérience traumatisante à Tokyo, Yukiko retourne à Kyoto, où sa mère Hatsuko tient une maison close.
À Kyoto, une jeune fabricante de kimonos aux idées traditionnelles se lie avec un professeur marié.
