Synopsis
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Pour pouvoir offrir à sa fiancée Minnie un voyage à Hawaï, Mickey accepte de participer comme cobaye à une expérience scientifique menée par le docteur Frankenollie. Mais avant d'entrer dans le laboratoire de ce docteur aux manœuvres douteuses, il ignore encore que l'expérience en question n'est autre qu'un « transfert de cerveau » : ainsi, le cerveau de Mickey va se retrouver dans le corps de Julius, une créature monstrueuse et gigantesque (qui a les traits de Pat Hibulaire), tandis que le cerveau de Julius va prendre le contrôle du corps de Mickey.
Mickey Perd la Tête

Mickey fait du golf et utilise Pluto comme caddy. Celui-ci est rapidement aux prises avec un gaufre.
Mickey et Pluto Golfeurs

Ignorant les conseils de Naf-Naf, le Petit Chaperon rouge, Nif-Nif et Nouf-Nouf prennent un raccourci dans la forêt pour rejoindre la maison de grand-mère. En chemin, ils rencontrent le Grand Méchant Loup déguisé. Parvenant à fuir, le Petit Chaperon rouge arrive enfin chez sa grand-mère, mais le Grand Méchant Loup l'a devancée. Heureusement, grâce à l'aide des Trois Petits Cochons, le loup est à nouveau vaincu !
Le Grand Méchant Loup

Dans la chambre de la petite Bonnie, leur nouvelle propriétaire, Woody, Buzz et les autres jouets de Toy Story 3 vont offrir des vacances de rêve à Ken et Barbie. Ken a en effet complètement raté l'organisation de leur voyage à Hawaii, et la petite bande des jouets décide de leur créer de toutes pièces un séjour tropical extraordinaire dans la chambre de Bonnie, au beau milieu du Midwest et en plein hiver... (Court-métrage projeté avant le film Cars 2)
Vacances à Hawaï

Comme Tom et Jerry organisent leurs séquences typiques de combat , le thème du soldat patriotique du titre est confirmé par des choses comme un carton d'œufs étiquetés «Grenades de poule»; Jerrylargue des ampoules d'un avion comme des bombes, et Jerry envoye un télégramme avec le message "Chat aperçu - A couler.". On entend des phrasés Musicaux de chansons de guerre patriotiques diverses partout.
La souris part en guerre

Scrat découvre une machine à remonter le temps et s'en sert pour notre plus grand plaisir.
Il était une noix

Quand Jour, un personnage ensoleillé, fait la rencontre de Nuit, qui a les idées noires, ça fait des étincelles ! Jour et Nuit ont peur l'un de l'autre et se méfient. Mais peu à peu chacun découvre les qualités de l'autre, l'amitié va naître et va leur faire voir les choses d'une autre manière.
Jour ⁄ Nuit

Tout le monde connait désormais Martin, le tracteur ami de Flash McQueen. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Martin a déjà vécu des histoires extraordinaires mais les a-t-il vraiment vécues ou les a-t-il inventées ?
Cars Toon : Martin se la raconte

Mickey visite un zoo et se fait un ami d'un petit phoque qu'il a nourri avec des poissons emporté dans son panier repas. Le phoque se cache dans le panier sans que Mickey s'en aperçoive. Une fois rentrée chez lui, Pluto le chien de Mickey découvre le phoque
Mickey et le Phoque

Comme dans la bande dessinée qui voit leur apparition en comic strip dans les journaux, le 17 octobre 1937, les trois garnements sont envoyés chez leur oncle car leur mère Della veille son mari à l'hôpital ; il a été la victime d'un pétard placé sous son fauteuil par ses fils. Pendant l'épisode, les neveux vont faire les quatre cents coups, jusqu'à ce que Donald puisse les renvoyer chez leur mère.
Les Neveux de Donald

Quand Margo, Agnès et Edith reviennent de leur camp scout, trois Minions sont enthousiastes devant leur badges et décident d'aller eux-mêmes en camp scout. Leurs tentatives pour gagner des badges se révèlent être désastreuses....
Minion Scouts

Donald Duck va dans la forêt afin de couper du bois pour son feu. Malheureusement l'arbre qu'il choisit est habité par une paire d'écureuils qui y stockent leurs provisions de glands pour l'hiver. Donald entame la coupe de l'arbre et fait tomber Tic et Tac. Mais les glands sont restés dans le tronc. Ils vont donc essayer de les récupérer. Donald ne va pas se laisser faire et son caractère volcanique sera mis à rude épreuve.
Tic et Tac

Lassés de toujours jouer les mêmes rôles, le Petit Chaperon Rouge, sa grand-mère et le Loup demandent une nouvelle version du conte. L'histoire recommence à Los Angeles. Le Loup arrive dans le night club dans lequel le Petit Chaperon Rouge exécute un numéro de pin up. Subjugué, le Loup l'invite à passer la soirée avec lui, mais la jeune fille a promis de rendre visite à sa grand-mère, une vieille dame nymphomane qui tombera amoureuse du loup.
Le Petit Chaperon chauffé à blanc

Au printemps, les arbres se réveillent. Deux jeunes arbres anthropomorphes, un garçon et une fille, entament une romance. Mais une vieille souche veut garder la jeune fille pour lui. Le vieil arbre moribond est repoussé par le jeune lors d'un duel. Pour se venger il met le feu à la forêt. Les flammes se lancent après les arbres et les fleurs. La souche se retrouve brulée tandis qu'aidés par les oiseaux ayant percé des nuages, les fleurs et autres arbres sont sauvés des flammes. Seule celle de l'amour entre les deux jeunes arbres reste allumée.
Des arbres et des fleurs

Mickey, Donald et Dingo tiennent un garage. Un client furieux, Pat Hibulaire, arrive alors et leur ordonne de réparer, en 10 minutes, sa voiture qui émet d'étranges couinements. Les trois amis se mettent au travail qui consiste plus à mettre la voiture en pièces détachées que de l'examiner. Mickey trouve l'origine du problème : un grillon qui s'était logé dans l'une des chambres à air d'un pneu. Mais les 10 minutes passent et la voiture est complètement détruite. Les amis tâchent alors de la réparer comme ils peuvent, avec maladresses et gags à la clé.
Les Joyeux Mécaniciens

La curiosité prend le dessus sur un jeune raton laveur dont le parent frustré tente de les protéger tous les deux.
Dans ses pas

Mickey et Minnie doivent aller danser mais ce dernier s'est endormi. Minnie le réveille par téléphone et lui demande de se dépêcher. Mickey se débarbouille et s'habille rapidement mais il oublie les billets, par malheur tombés de leur enveloppe
Rendez-Vous Retardé

Le petit Ferdinand aime sentir les fleurs et se laisser vivre. Les années passent et il atteint l'âge de trois ans : il est devenu un taureau adulte, très grand. Contrairement à ses congénères, il n'est en rien intéressé par la corrida et préfère sentir les fleurs. Cependant, un jour que passent des sélectionneurs de taureau pour la corrida, il se fait piquer par une abeille et se met à courir en tous sens avec une grande énergie. Impressionnés par cette réaction, les sélectionneurs décident de le recruter pour une corrida…
Ferdinand le Taureau

RJ the raccoon produces a nature video, which turns out to be an excuse for him and the porcupine children to play pranks on Hammy the squirrel.
L'aventure de Zamy et son Boomerang

Dingo et ses congénères s'affrontent lors d'un grand match de basket universitaire..