Directing
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L'enfant, juché sur son buffle, joue de la flûte dans un paysage de peinture chinoise. Il s'endort et rêve que son buffle s'est échappé. Parti à sa recherche, il traverse montagnes et vallées, et lorsqu’il le retrouve enfin, sa joie est si grande qu’il se réveille. Il reprend sa flûte et poursuit le morceau de musique interrompu.
Un vieux musicien traverse une rivière sur la barque d'une jeune fille qui joue de la flûte. En abordant sur l'autre rive, le vieil homme est pris d'un malaise. La jeune fille l'emmène chez lui pour le soigner. Pour le remercier de son aide, le musicien, une fois guéri, lui apprend à jouer de l'instrument qu'il transporte avec lui, un guqin. Tous deux deviennent amis, jusqu'au moment du départ du vieil homme, qui offre son instrument en cadeau à son hôte avant de s'en aller au loin.