Donald est à la plage. Après avoir gonflé une bouée en forme de cheval qu'il nomme Seabiscuit, il décide de se moquer de Pluto qui dort sur le rivage. Mais bientôt arrive une armée de fourmis qui convoite son pique-nique...

Ignorant les conseils de Naf-Naf, le Petit Chaperon rouge, Nif-Nif et Nouf-Nouf prennent un raccourci dans la forêt pour rejoindre la maison de grand-mère. En chemin, ils rencontrent le Grand Méchant Loup déguisé. Parvenant à fuir, le Petit Chaperon rouge arrive enfin chez sa grand-mère, mais le Grand Méchant Loup l'a devancée. Heureusement, grâce à l'aide des Trois Petits Cochons, le loup est à nouveau vaincu !

Donald est parti faire de la voile avec ses neveux, Riri, Fifi et Loulou, comme équipage... mais entre l'inexpérience des jeunes, son caractère débordant et un requin, la balade en mer n'est pas de tout repos.

Mickey fait du golf et utilise Pluto comme caddy. Celui-ci est rapidement aux prises avec un gaufre.

Dingo et ses congénères s'affrontent lors d'un grand match de basket universitaire..

Comme dans la bande dessinée qui voit leur apparition en comic strip dans les journaux, le 17 octobre 1937, les trois garnements sont envoyés chez leur oncle car leur mère Della veille son mari à l'hôpital ; il a été la victime d'un pétard placé sous son fauteuil par ses fils. Pendant l'épisode, les neveux vont faire les quatre cents coups, jusqu'à ce que Donald puisse les renvoyer chez leur mère.

Donald construit une machine à laver les chiens automatique afin de se lancer dans le métier de toiletteur. La machine est inspirée de celle utilisées dans les blanchisseries. Il décide de la tester sur Pluto et tente de l'apâter avec un os en plastique puis un chat en peluche pour le forcer à entrer dans la machine.

Le petit Ferdinand aime sentir les fleurs et se laisser vivre. Les années passent et il atteint l'âge de trois ans : il est devenu un taureau adulte, très grand. Contrairement à ses congénères, il n'est en rien intéressé par la corrida et préfère sentir les fleurs. Cependant, un jour que passent des sélectionneurs de taureau pour la corrida, il se fait piquer par une abeille et se met à courir en tous sens avec une grande énergie. Impressionnés par cette réaction, les sélectionneurs décident de le recruter pour une corrida…

Buster Moon rêve d'un spectacle étincelant inspiré du « Thriller » de Michael Jackson dans ce court-métrage animé qui reprend des personnages des films « Tous en scène ».

Buzz l'éclair se trouve abandonné par ses amis dans un fast food, il va partir à leur recherche.

Quand les neveux de Mickey grimpent dans le tracteur à vapeur de Mickey alors qu'il fait la cour à Minnie, la machine semble hors de contrôle...

Dingo présente les différents sports olympiques ainsi que la tradition de la torche.

Donald décide de se mesurer à ses neveux Riri, Fifi et Loulou dans un match de hockey sur glace... mais les jeunes ne sont pas sans ressources face à leur oncle.

La bande dessinée s'ouvre avec Jerry courant avec une ligne de pêche attachée à la queue, qui continue à reculer, tandis que Jerry est tiré sous un radiateur vers Tom, vêtu comme un pêcheur, à l'autre extrémité de la ligne. Quand Jerry atteint Tom, le chat fait une grimace et fait peur Jerry, ce qui le fait s’enfuir à nouveau. Tom recommence à faire tournoyer Jerry, mais la souris secouée se cramponne dans un réflexe à un sac de boeuf, forçant Tom à lutter pour reprendre le contrôle de la ligne. La ligne revient à Tom avec le reste du sac indiquant simplement «pauvre idiot».

Dingo essaye d'apprendre au spectateur à être un bon joueur de football américain. On assiste à la rencontre entre les équipes Taxidermy Tech et Anthropology A and M, toutes deux composées de Dingo.

Après avoir lu quelques pages d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Caroll, Mickey s'endort. Son rêve l'emporte de l'autre côté du miroir, où il découvre sa maison sous un nouvel aspect. En effet, de ce côté de la glace, les meubles et autres objets sont vivants. Changeant de taille, telle Alice dans le Pays des Merveilles, il découvre cet univers particulier, explorant coins et recoins au rythme de la musique. Mais lorsqu'il se lance dans une danse endiablée avec la Reine d'un jeu de carte, il provoque la jalousie et la colère du Roi. Lorsque Mickey le bat en duel, ce-dernier appelle à l'aide... Et bien vite, le rêve se transforme en cauchemar !...

Bob n'a qu'une envie : montrer sa nouvelle voiture à son ami Sulley. Mais il a quelques difficultés à maîtriser le véhicule...

Un ranger est train d'expliquer ce qu'est le Grand Canyon à un groupe de touriste, parmi lesquels Donald, qui bien entendu provoque des désastres partout où il passe...

Donald tente d'avoir un rendez-vous amoureux avec Daisy mais c'est sans compter ses neveux, Riri, Fifi et Loulou. Donald tente de les éloigner en leur offrant une glace mais ce n'est que le début des mésaventures.

Dingo montre à sa manière comment jouer au baseball.