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Aux États-Unis, dans le Sud profond, un musicien de jazz noir, Traver, est en fuite après avoir été faussement accusé de viol par une femme blanche. Pour éviter le lynchage, il vole un canot et parvient sur une petite île habitée par un garde-chasse, Miller, et par Evvie, une jolie et très jeune adolescente, qui vient de perdre son grand-père. Miller est un blanc raciste, qui convoite la jeune fille qu'il a sous sa garde, et va finir par abuser d'elle. Lorsqu'il apprend que Traver est recherché pour viol, il s'empare de lui et l'attache à un poteau. Arrive alors le pasteur Fleetwood, qui doit ramener Evvie dans un foyer d'accueil. Il découvre toute la situation et, convaincu de l'innocence de Traver, fait une proposition au garde-chasse : il oubliera l'abus sexuel si Miller libère Traver. Miller accepte et évoque un possible mariage avec Evvy.
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Gentil et brisé, un sans-abri se bat avec d'autres en vidéo pour de l'argent mais trouve bientôt du réconfort auprès d'un ami improbable et du journal perdu d'une jeune fille.
Cardboard Boxer

South America, 1960. A lonely and grumpy Holocaust survivor convinces himself that his new neighbor is none other than Adolf Hitler. Not being taken seriously, he starts an independent investigation to prove his claim, but when the evidence still appears to be inconclusive, Polsky is forced to engage in a relationship with the enemy in order to obtain irrefutable proof.
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La Rancune

Clara arrive à New York avec ses deux fils sur le siège arrière de sa voiture. Ce voyage, qu’elle a déguisé en une aventure pour l’intérêt de ses enfants, s’avérera bientôt être une fuite d’un mari et d’un père abusifs. Clara essaie désespérément d'échapper à ses tentatives de la poursuivre. Quand la voiture est mise en fourrière, ils se retrouvent sans le sou dans la rue. Mais la grande ville froide fait preuve de miséricorde : dans leur recherche d'un refuge, la famille rencontre une infirmière désintéressée, Alice, qui leur fournit des lits dans un refuge d'urgence. Alors qu’elle volait de la nourriture dans un restaurant russe appelé Winter Palace, Clara rencontre un ex-détenu, Marc, à qui l’on a donné une chance de réisnertion dans le restaurant. Le Winter Palace devient rapidement un lieu de rencontre inattendue entre des personnes en crise que le destin a maintenant rassemblées.
Un hiver à New York

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The padre raconte l'histoire d'un prêtre (Tim Roth), en réalité, un petit escroc fuyant ses poursuivants acharnés : le juge Nemes (Nick Nolte) et le policier Gaspar (Luis Guzmán). Lorsque le soit-disant Père est pris en flagrant délit d'arnaque, il fuit la scène dans une voiture volée, ignorant qu'une jeune fille de 16 ans, Lena (Valeria Henriquez), est cachée sur le siège arrière. Après qu'elle l'ai fait chanter pour qu'il la laisse se joindre à son voyage, le duo planifie leur plus grand vol à ce jour.
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