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Dans ce bref « trick film », deux clowns assemblent une énorme lanterne magique qui projette d’abord des images en mouvement, puis émet des danseuses.
La Lanterne magique

Un homme barbu s'installe dans la chambre d'une auberge. Alors qu'il a le dos tourné, ses bagages disparaissent, puis son chapeau entreprend de ramper dans tous les sens.
L'Auberge ensorcelée

Un homme bien habillé dessine sur un tableau un personnage du xviie siècle, puis laisse apparaître sur sa propre tête une coiffure de cette époque. Il dessine alors un vieil homme à barbe, attribut pileux qui apparaît alors sur le bas de son visage. Ensuite, il dessine un homme avec une grande moustache : sa coupe et sa barbe disparaissent, mais pour laisser place à cette même moustache. Il écrit sur le panneau : « Comic excentric », puis son visage se transforme en celui d'un clown, en général et enfin en diable.
Le Roi du maquillage

Le film est une adaptation du célèbre conte de Charles Perrault, La Barbe bleue. Barbe-Bleue épouse sa huitième femme avec force argent pour l'heureux père de la mariée. Devant partir en voyage il confie son château et son trousseau de clefs à sa bien-aimée qui va bientôt découvrir ses défuntes compagnes d'infortune.
Barbe-bleue

Un policier tente d'arrêter une automobile décapotable occupée par un couple trop pressé. L'automobiliste n'obtempère pas, fauchant le policier qui se retrouve à cheval sur le capot, puis tombe sous les roues qui lui passent sur les jambes, mais il se relève aussitôt et entreprend de poursuivre les chauffards. Le véhicule grimpe alors sur la façade d’un immeuble qui lui sert de tremplin vers les nuages qu’il utilise comme chemin pour atteindre la Lune autour de laquelle il effectue une boucle, puis il se pose sur les anneaux de Saturne qui lui servent de circuit. L'automobile obéit enfin aux lois de la pesanteur et retombe dans le vide. Longue chute jusqu’à la Terre où l’automobile crève le toit d’un bâtiment qui s’avère être le tribunal où un juge envoie en prison un voyou. La voiture file à l'extérieur où le juge, le greffier et le policier les rattrapent. Mystère !
The '?' Motorist

En s'asseyant à la suite sur des chaises, un homme habile se multiplie pour former un orchestre, qui joue et qu'il dirige.
L'homme orchestre

In this scene is shown a magician behind an ordinary table, upon which he suddenly and mysteriously causes to appear a large box, into which he leaps. The sides of the box fall to the ground, but instead of containing the magician a lively clown steps forth who further mystifies the audience by causing the box to disappear, and in its place is seen a fully laid table with a smoking dinner, to which the clown applies himself. The table, however, suddenly disappears much to the astonishment of the clown, who is confronted by the magician in the garb of Mephistopheles. This he suddenly changes to that of a sculptor, and in the background is seen a pedestal with the bust of a young lady, which comes to life as the sculptor applies the mallet and chisel.
Le Magicien

A demonic magician attempts to perform his act in a strange grotto, but is confronted by a Good Spirit who opposes him.
Le spectre rouge

Un jeune troubadour consulte la Fée Carabosse pour connaître son avenir. Celle-ci lui montre la vision d’une princesse prisonnière dans un château. Pour aller la délivrer, elle lui propose un talisman magique. Au moment de payer, le troubadour trompe la fée en lui donnant un sac rempli de sable. Elle jure de se venger.
La Fée Carabosse

Le prince Bel Azor s’est fiancé à la princesse Azurine en présence des fées-marraines. Furieuse de ne pas avoir été invitée, une sorcière se venge en faisant enlever la princesse pendant son sommeil. Bel Azor se lance à sa recherche avec l'aide de la fée Aurora… Une féérie en 32 "tableaux" réalisée par Georges Méliès en 1903.
Le royaume des fées

Un squelette danse, s'effondrant de temps en temps en un tas d'os et se reconstituant rapidement.
Le squelette joyeux

Un colleur d'affiches en action dans une ville, parmi d'autres affiches. Des policiers passent puis les personnages des affiches s'animent et interagissent. Un des hommes commence à faire la cour à une jeune fille, qui le repousse, aidée par les personnages des autres affiches. Les policiers repassent et les affiches ne bougent plus. Un passant est provoqué par les personnages, qui s'en prennent aux policiers venus à la rescousse. Les affiches reprennent une apparence normale. Le décor tombe et les personnages des affiches se retrouvent enfermés derrière une grille, que les policiers essaient de franchir avant d'être eux-mêmes enfermés derrière les affiches et d'essayer de s'échapper.
Les affiches en goguette

A la mort de sa mère, Albert, sept ans, doit quitter Las Vegas et son monde de paillettes, de clowns et d'illusionnistes pour retrouver une nouvelle maman, la meilleure amie d'enfance de sa mère. Harriet, célibataire endurcie et femme indépendante et dynamique, ne comprend pas ce petit orphelin rêveur qui, pour se défendre de son pragmatisme lui oppose un personnage invisible, Bogus, colosse jovial et chaleureux. Harriet s'efforce de ramener l'enfant à la réalité jusqu'au jour ou elle se rend à l'évidence: Bogus n'est pas un fantasme.
Bogus

In a medieval castle, a dark magician thought to be Mephistopheles conjures up a series of bizarre creatures and events in order to torment a pair of interloping cavaliers.
Le manoir du diable

Lorsque Oscar Diggs, un petit magicien de cirque sans envergure à la moralité douteuse, est emporté à bord de sa montgolfière depuis le Kansas poussiéreux jusqu’à l’extravagant Pays d’Oz, il y voit la chance de sa vie. Tout semble tellement possible dans cet endroit stupéfiant composé de paysages luxuriants, de peuples étonnants et de créatures singulières ! Même la fortune et la gloire ! Celles-ci semblent d’autant plus simples à acquérir qu’il peut facilement se faire passer pour le grand magicien dont tout le monde espère la venue. Seules trois sorcières, Theodora, Evanora et Glinda semblent réellement douter de ses compétences… Grâce à ses talents d’illusionniste, à son ingéniosité et à une touche de sorcellerie, Oscar va très vite se retrouver impliqué malgré lui dans les problèmes qu’affrontent Oz et ses habitants. Qui sait désormais si un destin hors du commun ne l’attend pas au bout de la route ?
Le Monde fantastique d’Oz

L'univers magique du légendaire Cirque du Soleil arrive pour la première fois sur les écrans de cinémas et en 3D! Né du génie de James Cameron (TITANIC et AVATAR) et du visionnaire Andrew Adamson (SHREK et LE MONDE DE NARNIA), le Cirque du Soleil 3D est une expérience extraordinaire dans laquelle les caméras 3D développées pour AVATAR se mettent pour la première fois au service des performances époustouflantes des artistes du Cirque du Soleil. Un voyage vertigineux dans lequel le spectateur suivra les aventures d'une jeune femme et d'un acrobate à travers les univers étonnants et fantastiques des 7 plus beaux show de Las vegas ( «O», KÀ, Mystère, Viva Elvis, CRISS ANGEL Believe, Zumanity et The Beatles LOVE).
Cirque du Soleil : Le Voyage imaginaire

One of the greatest of black art pictures. The conjurer appears before the audience, with his head in its proper place. He then removes his head, and throwing it in the air, it appears on the table opposite another head, and both detached heads sing in unison. The conjurer then removes it a third time. You then see all three of his heads, which are exact duplicates, upon the table at one time, while the conjurer again stands before the audience with his head perfectly intact, singing in unison with the three heads upon the table. He closes the picture by bowing himself from the stage.
Un homme de têtes

Tout commence sur un balcon où un homme aiguise un rasoir… La suite est une série de métamorphoses surréalistes. Un homme sectionne l’œil d'une jeune fille. Un nuage passe devant la lune. Huit ans après. Un cycliste tombe accidenté dans la rue. La jeune fille lui porte secours et l'embrasse…
Un chien andalou

Alors qu'elle vient de faire une étrange découverte dans la forêt mystique, Mal croise le chemin de la jeune Java Tremaine. Mais leurs rencontre prend vite une tournure étrange qui risque d'offrir une nouvelle confrontation avec Uma.
Sous l'océan : Une Histoire de « Descendants »

A smoker falls asleep, and two mischievious fairies play with his pipe. He discovers this, and imprisons them in a cigar box. He removes a flower from the box, which contains a fairy smoking a cigarette. Next, he leaves briefly while his smoking paraphenalia clears itself from the table and the flower reassembles itself into a cigar. He lights the cigar, then breaks a bottle containing the fairy, who interacts with him in various ways reeling from his cigar smoke, building a bonfire that he extinguishes, etc.