Excelsior !

Un homme bien habillé dessine sur un tableau un personnage du xviie siècle, puis laisse apparaître sur sa propre tête une coiffure de cette époque. Il dessine alors un vieil homme à barbe, attribut pileux qui apparaît alors sur le bas de son visage. Ensuite, il dessine un homme avec une grande moustache : sa coupe et sa barbe disparaissent, mais pour laisser place à cette même moustache. Il écrit sur le panneau : « Comic excentric », puis son visage se transforme en celui d'un clown, en général et enfin en diable.

Un policier tente d'arrêter une automobile décapotable occupée par un couple trop pressé. L'automobiliste n'obtempère pas, fauchant le policier qui se retrouve à cheval sur le capot, puis tombe sous les roues qui lui passent sur les jambes, mais il se relève aussitôt et entreprend de poursuivre les chauffards. Le véhicule grimpe alors sur la façade d’un immeuble qui lui sert de tremplin vers les nuages qu’il utilise comme chemin pour atteindre la Lune autour de laquelle il effectue une boucle, puis il se pose sur les anneaux de Saturne qui lui servent de circuit. L'automobile obéit enfin aux lois de la pesanteur et retombe dans le vide. Longue chute jusqu’à la Terre où l’automobile crève le toit d’un bâtiment qui s’avère être le tribunal où un juge envoie en prison un voyou. La voiture file à l'extérieur où le juge, le greffier et le policier les rattrapent. Mystère !

Un colleur d'affiches en action dans une ville, parmi d'autres affiches. Des policiers passent puis les personnages des affiches s'animent et interagissent. Un des hommes commence à faire la cour à une jeune fille, qui le repousse, aidée par les personnages des autres affiches. Les policiers repassent et les affiches ne bougent plus. Un passant est provoqué par les personnages, qui s'en prennent aux policiers venus à la rescousse. Les affiches reprennent une apparence normale. Le décor tombe et les personnages des affiches se retrouvent enfermés derrière une grille, que les policiers essaient de franchir avant d'être eux-mêmes enfermés derrière les affiches et d'essayer de s'échapper.

Mickey est un magicien. Dingo est l'assistant technique du théâtre où Mickey se produit. Il lève le rideau et s'occupe des lumières. Mickey fait quelques tours de magie, dont l'apparition d'un guéridon de son chapeau haut de forme et la transformation de sa cape en corbeau. Mais un des spectateurs, placé au balcon d'honneur de gauche, s’esclaffe et fait du bruit avec son soda, il s'agit de Donald. Mickey poursuit son numéro avec des ballons, que Donald s'amuse à percer avec une fronde. Pour se venger, Mickey décide de faire quelques tours surprenants aux dépens du canard. Une bataille s'ensuit entre le canard colérique Donald et la magie de Mickey, jusqu'à la destruction du théâtre.

Alors qu'elle vient de faire une étrange découverte dans la forêt mystique, Mal croise le chemin de la jeune Java Tremaine. Mais leurs rencontre prend vite une tournure étrange qui risque d'offrir une nouvelle confrontation avec Uma.

Le prince Bel Azor s’est fiancé à la princesse Azurine en présence des fées-marraines. Furieuse de ne pas avoir été invitée, une sorcière se venge en faisant enlever la princesse pendant son sommeil. Bel Azor se lance à sa recherche avec l'aide de la fée Aurora… Une féérie en 32 "tableaux" réalisée par Georges Méliès en 1903.

À l’aide d’un chapeau à larges bords, Félicien Trewey caricature quelques personnalités et différents types de personnages : Bruant, Édouard III d’Angleterre, l’écossais, le chinois, le pêcheur de sardines, le concierge, Don Basile, le bonnet de police et l’armée du salut.

Un homme barbu s'installe dans la chambre d'une auberge. Alors qu'il a le dos tourné, ses bagages disparaissent, puis son chapeau entreprend de ramper dans tous les sens.

Dans ce bref « trick film », deux clowns assemblent une énorme lanterne magique qui projette d’abord des images en mouvement, puis émet des danseuses.

Une femme accuse à tort Buster d'une bévue, et le conduit devant un tribunal dont le juge, les croyant fiancés, les marie. L'accueil de la belle famille, d'abord peu agréable, change lorsqu'ils en viennent à croire que Buster doit hériter.

A film from Méliès has him playing a magician who does a few tricks including making a woman disappear.

Un chef dirige six choristes et deux musiciens devant une portée musicale constituée de cinq fils suspendus au-dessus des personnages. Le chef y accroche une clé de sol, puis des notes, qui sont sa propre tête, lancée et accrochée à la portée, puis qui lui repousse à chaque fois. Il y accroche ensuite des baguettes pour figurer celles des notes. Ensuite, le chœur se met en action sous sa direction en montrant des panneaux où figurent le nom des notes : ut, ut, ré, si, mi, etc. Le morceau terminé, les têtes s'envolent et disparaissent.

Dévastée par la mort de sa mère, Amber exprime son état d’âme en griffonnant des créatures étranges et plutôt hostiles. Lorsqu’elle échappe son carnet de croquis dans un lac magique, les monstres menaçants de ses dessins prennent vie. Avec le soutien de son frère et de son père, la petite fille se lance dans une guerre contre les bêtes imaginaires.

Un jeune homme tente de séduire une femme qui est attirée par son corps mais qui repousse son visage. Désespéré, le jeune homme passe devant un magasin où l'on change les têtes ; il décide donc de changer de tête.

Tonnerre, un jeune chat, a été abandonné par sa famille. Seul et perdu il trouve refuge dans un mystérieux manoir appartenant à Lorenz, un magicien retraité. Très vite, Tonnerre se sent comme chez lui dans cette maison enchantée, remplie de petits personnages aussi étranges qu'amusants.... Mais lorsque son hôte, Lorenz est envoyé à l'hôpital, son neveu essaie par tous les moyens de vendre la maison sans que son oncle ne s'en aperçoive. C'est alors que Tonnerre a une idée des plus surprenantes : transformer leur manoir en maison hantée ! La résistance s'organise avec l'aide de ses petits compagnons.

Tom et Jerry sont désormais les animaux de compagnie d'un jeune sorcier qui confie à Tom, en son absence, un anneau magique inestimable. Jerry n'a évidemment pas pu s'empêcher de le lui dérober et se retrouve avec l'anneau coincé sur la tête. Pire encore : notre souris casse-cou s'envole à travers la ville. Pauvre Tom, c'est une catastrophe ! Que va-t-il faire ? Avant même de prononcer Abracadabra, l'anneau du sorcier déploie ses pouvoirs maléfiques et les ennuis commencent pour notre fine équipe, embarquée dans l'escapade la plus hilarante et surnaturelle de leur vie.

Un nouveau locataire emménage dans un appartement. De sa valise, il sort un imposant mobilier… Un court métrage truffé de trucages et d'humour noir réalisé par le magicien Méliès en 1909.

Une jeune fille se promène au parc avec son père et sa mère. Tandis que les deux femmes somnolent sur un banc, le père entreprend de jouer à cache-cache avec une de ses amies. Charlot, machiavélique, le conduit tout droit dans le lac. Puis il séduit les dames qui, ravies, l'invitent à dîner. Le père sauvé des eaux surgit avec l'un de ses amis. Pris de court, Charlot se précipite au premier étage, rase sa moustache et revient habillé en fille. Puis il séduit les messieurs...

A demonic magician attempts to perform his act in a strange grotto, but is confronted by a Good Spirit who opposes him.

Assommé, Charlot devient marin involontaire.