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Donald décide de se mesurer à ses neveux Riri, Fifi et Loulou dans un match de hockey sur glace... mais les jeunes ne sont pas sans ressources face à leur oncle.
Champion de Hockey

Donald reçoit un courrier le prévenant de l'arrivée en ville de son cousin Gus Glouton. Bien que le mot lui indique qu'il ne mange pas beaucoup, Gus possède un appétit insatiable qui va mettre Donald à rude épreuve.
Le Cousin de Donald

Donald tente d'avoir un rendez-vous amoureux avec Daisy mais c'est sans compter ses neveux, Riri, Fifi et Loulou. Donald tente de les éloigner en leur offrant une glace mais ce n'est que le début des mésaventures.
L'Entreprenant M. Duck

Donald est à la plage. Après avoir gonflé une bouée en forme de cheval qu'il nomme Seabiscuit, il décide de se moquer de Pluto qui dort sur le rivage. Mais bientôt arrive une armée de fourmis qui convoite son pique-nique...
Pique-Nique sur la Plage

Le dessin animé montre une rangée de panneaux disant que c'est la saison du lapin («Si vous êtes à la recherche pour le plaisir, vous n'avez pas besoin d'une raison. Tout ce dont vous avez besoin c'est une arme, c'est la saison du lapin!»). Bugs Bunny et Daffy se disputent de nouveau, pour savoir lequel d'entre eux est «la saison» (c'est vraiment la saison du canard, comme Daffy dit au début), tandis qu'un Elmer Fudd embrouillé essaie de comprendre quel animal dit la vérité. Entre jeux de mots sournois, et de s'habiller en vêtements de femmes (y compris un chandail style Lana Turner), Bugs parvient à s'échapper indemne, tandis que Daffy a, à plusieurs reprises son bec arraché, la tête en bas et de côté par Elmer.
Conflit de canard

Ignorant les conseils de Naf-Naf, le Petit Chaperon rouge, Nif-Nif et Nouf-Nouf prennent un raccourci dans la forêt pour rejoindre la maison de grand-mère. En chemin, ils rencontrent le Grand Méchant Loup déguisé. Parvenant à fuir, le Petit Chaperon rouge arrive enfin chez sa grand-mère, mais le Grand Méchant Loup l'a devancée. Heureusement, grâce à l'aide des Trois Petits Cochons, le loup est à nouveau vaincu !
Le Grand Méchant Loup

Dans une douce parodie de "Fantasy Island", Daffy Duck et Speedy Gonzales se retrouvent sur une île à la recherche de trésors, mais ils y découvrent un puits magique capable d'exaucer les souhaits.
L'île Fantastique de Daffy Duck

Retrouvez Donald Duck pour sa première apparition dans le court-métrage d’animation classique Une Petite Poule avisée. La Petite Poule avisée plante du maïs et elle aimerait que Peter le Cochon et Donald Duck l’aident, mais ces derniers refusent en disant qu’ils ont mal au ventre. Quand le moment de récolter le maïs arrive, Peter le Cochon et Donald refusent toujours d’aider la poule. Elle le récolte donc seule avec ses poussins. Finalement, la poule cuisine le maïs et en offre à Donald et à Peter le Cochon, mais en y regardant de plus près, ils découvrent une surprise.
Une petite poule avisée

Daffy Duck et Bugs se disputent tour à tour si c'est la saison du canard ou celle du lapin. L'objet de leurs arguments est le chasseur Elmer Fudd.
Chassé-croisé

Mickey et Pluto assistent puis participent contre leur gré à une exposition canine. Pluto va porter secours à la chienne Fifi le pékinois.
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Quand les neveux de Mickey grimpent dans le tracteur à vapeur de Mickey alors qu'il fait la cour à Minnie, la machine semble hors de contrôle...
Le Rouleau-compresseur de Mickey

L'agent de police Donald, ayant le numéro de plaque 13, est envoyé appréhender un criminel, Tiny Tom. Donald, une fois arrivé au repaire du brigand découvre que ce dernier, malgré son nom, est un grand costaud à la carrure proche de celle de Pat Hibulaire. Donald, après avoir été rudement jeté dehors essaye d'utiliser la ruse en se déguisant en bébé.
Agent Canard

Après avoir lu quelques pages d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Caroll, Mickey s'endort. Son rêve l'emporte de l'autre côté du miroir, où il découvre sa maison sous un nouvel aspect. En effet, de ce côté de la glace, les meubles et autres objets sont vivants. Changeant de taille, telle Alice dans le Pays des Merveilles, il découvre cet univers particulier, explorant coins et recoins au rythme de la musique. Mais lorsqu'il se lance dans une danse endiablée avec la Reine d'un jeu de carte, il provoque la jalousie et la colère du Roi. Lorsque Mickey le bat en duel, ce-dernier appelle à l'aide... Et bien vite, le rêve se transforme en cauchemar !...
De l'autre côté du miroir

Pluto se réveille et son os matinal a disparu...
Pluto bandit

Accompagnez l'Oncle Picsou et les personnages de la Bande à Picsou dans cette chasse au trésor. Avec ses neveux, Riri, Fifi et Loulou, et sa nièce Zaza, Picsou se met en quête du trésor de la lampe perdue. Trouver ces objets précieux les fait moins rire que prévu car leur aventure les mène au désastre. Mais ils en tireront une leçon sur ce qui est le plus important au-delà de l'argent.
La Bande à Picsou, le film : Le Trésor de la lampe perdue

Donald souhaite faire du golf sur un parcours situé près de la plage mais dans les conditions les plus calmes possibles. Il utilise ses neveux Riri, Fifi et Loulou comme caddies et les prévient qu'il ne tolèrera aucun bruit. Malheureusement pour lui ses neveux sont joueurs et ont emporté un grand nombre de farces et attrapes que ce soit les clubs trafiqués ou le grillon déguisé en balle de golf...
Donald Joue au Golf

Mickey, Donald et Dingo partent en vacances à la montagne. Ils prennent place dans la voiture de Mickey et une caravane. La première scène plante la caravane dans un décor idyllique. Décor faux car le départ de la nous fait découvrir qu'il s'agit d'un mur repliable, nous faisant découvrir un paysage de ville industrielle. Nos amis partent donc en montagne. Plusieurs gags ont lieu, notamment le réveil de Donald et la préparation du déjeuner par Mickey. Mickey appelle ses amis à venir déjeuner. Tous viennent. A un certain moment du repas, Mickey demande qui conduit. En effet, Dingo a laissé le volant seul. Il se précipite donc le récupérer. Mais alors la caravane se décroche. Fous rires garantis.
La Remorque de Mickey

Le petit Ferdinand aime sentir les fleurs et se laisser vivre. Les années passent et il atteint l'âge de trois ans : il est devenu un taureau adulte, très grand. Contrairement à ses congénères, il n'est en rien intéressé par la corrida et préfère sentir les fleurs. Cependant, un jour que passent des sélectionneurs de taureau pour la corrida, il se fait piquer par une abeille et se met à courir en tous sens avec une grande énergie. Impressionnés par cette réaction, les sélectionneurs décident de le recruter pour une corrida…
Ferdinand le Taureau

Mickey raconte une histoire aux petits orphelins dont il s'occupe. Il choisit celle de Gulliver. Il se met en scène dans le rôle de Gulliver à son arrivée à Lilliput. Mickey finit son histoire par un combat entre lui et une araignée de deux fois sa taille.
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Rhino, le hamster hyperactif, découvre à la TV que ses amis ont été enlevés par le Dr Calico. Il décide de les secourir et devenir, Super Rhino

