Mickey Mouse tient la barre du Steamboat Willie en sifflotant. Mais le capitaine Pete le surprend et le renvoie à des tâches subalternes. Au port, où le bateau embarque quelques animaux, Minnie arrive trop tard et Mickey l'aide à monter à bord avec une galanterie coquine. Sa partition de la chanson populaire « Turkey in the Straw » est dévorée par une chèvre que Minnie transforme en orgue de Barbarie. En homme-orchestre, Mickey détourne les objets et les autres animaux du bord pour l'accompagner. Cette fois, le capitaine Pete est excédé et condamne Mickey à la corvée de pommes de terre.

Mickey, Minnie et leurs amis Horace et Clarabelle font une plaisante promenade musicale en calèche lorsque Pat Hibulaire s'invite à la fête et tente de les sortir de la route.

Une maman écureuil raconte une histoire à ses deux enfants. L'histoire d'une petite souris qui se promène dans un bois. Tour à tour, le renard, le hibou et le serpent en feraient bien leur petit-déjeuner. Mais quand ils invitent leur proie à faire un tour dans leur tanière, invariablement la petite souris rusée répond qu'elle voudrait bien mais qu'elle ne peut pas car elle a rendez-vous avec le Gruffalo. Et le Gruffalo, avec ses oreilles crochues, son nez à verrue, ses griffes en acier trempé et ses dents ravageuses, n'attend pas. La ruse de la petite souris fonctionne parfaitement, jusqu'à sa rencontre avec un authentique Gruffalo...

Après avoir lu quelques pages d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Caroll, Mickey s'endort. Son rêve l'emporte de l'autre côté du miroir, où il découvre sa maison sous un nouvel aspect. En effet, de ce côté de la glace, les meubles et autres objets sont vivants. Changeant de taille, telle Alice dans le Pays des Merveilles, il découvre cet univers particulier, explorant coins et recoins au rythme de la musique. Mais lorsqu'il se lance dans une danse endiablée avec la Reine d'un jeu de carte, il provoque la jalousie et la colère du Roi. Lorsque Mickey le bat en duel, ce-dernier appelle à l'aide... Et bien vite, le rêve se transforme en cauchemar !...

Devenus sans-abris, Tom et Jerry font un pacte de non agression et errent a la recherche d'une maison accueillante. Leur rencontre avec une petite fille Robyne Starling qui a du fil a retordre avec sa tante Figue, va les entrainer dans une grande et merveilleuse aventure.

Mickey et ses amis sont en voyage à Hawaï. Mickey et Donald jouent de la musique traditionnelle sur la plage pour que Minnie danse en pagne tandis que Pluto s'amuse avec les vagues. Dingo s'exerce lui comme il peut au surf. Donald se met aussi à la danse mais il met le feu au pagne. Pluto joue de son côté avec une étoile de mer et se retrouve ensablé par une vague tandis que Dingo n'est pas en reste avec sa planche qui s'enfile dans son maillot. Pluto est ensuite aux prises avec une conque puis un crabe et à nouveau enseveli. Dingo poursuit ses exercices non sans mal.

Dans une maison, la lutte entre le chat et les souris prend l'aspect des manigances du capitaine M. de Tréville à l'encontre des trois Mousquetaires. Un méchant chat borgne, le Capitaine Katt (Pat Hibulaire), pose des pièges pour attraper les trois souris aveugles de la maison. Ces trois mousquetaires bien qu'aveugles déjouent facilement les pièges du capitaine alors endormi. Ils font alors un festin de fromage. Mais le bruit du bouchon d'une bouteille de champagne le réveille. La course-poursuite s'engage. Après une scène où les souris s'escamotent sous des gobelets, elles utilisent leurs reflets démultipliés dans des bouteilles pour faire fuir le capitaine.

Mickey veut devenir un pionner de l'aviation, émulé par le récent exploit de Charles Lindbergh1. Il tente de bricoler un avion avec les objets à sa disposition dans la grange de sa ferme. Minnie y joue la fiancée de Mickey à laquelle il propose de partager sa passion pour l'aviation. Il arrive à la convaincre de monter à bord pour son premier vol, mais lorsqu'il réussit à démarrer, il en est rapidement éjecté.

La bande de Mickey doit empêcher des centaines de bobines de ses anciens films de semer le chaos en ville.

Ignorant les conseils de Naf-Naf, le Petit Chaperon rouge, Nif-Nif et Nouf-Nouf prennent un raccourci dans la forêt pour rejoindre la maison de grand-mère. En chemin, ils rencontrent le Grand Méchant Loup déguisé. Parvenant à fuir, le Petit Chaperon rouge arrive enfin chez sa grand-mère, mais le Grand Méchant Loup l'a devancée. Heureusement, grâce à l'aide des Trois Petits Cochons, le loup est à nouveau vaincu !

Le petit Ferdinand aime sentir les fleurs et se laisser vivre. Les années passent et il atteint l'âge de trois ans : il est devenu un taureau adulte, très grand. Contrairement à ses congénères, il n'est en rien intéressé par la corrida et préfère sentir les fleurs. Cependant, un jour que passent des sélectionneurs de taureau pour la corrida, il se fait piquer par une abeille et se met à courir en tous sens avec une grande énergie. Impressionnés par cette réaction, les sélectionneurs décident de le recruter pour une corrida…

Deux Minions travaillent dans la salle du courrier. C'est alors qu'un paquet de PX-41 se coince dans la goulotte et se perce...

Les Minions ont besoin de 20 $ pour acheter un mixeur. Ils prennent donc la tondeuse et s'affairent dans le jardin d'une maison de retraite.

Mickey, Donald et Dingo sont des nettoyeurs d'horloge et doivent procéder au nettoyage d'un système mécanique en haut d'un édifice.

Ces courts métrages d'animation sont réalisés par la société à l'origine de la franchise "Moi, moche et méchant".

Rhino, le hamster hyperactif, découvre à la TV que ses amis ont été enlevés par le Dr Calico. Il décide de les secourir et devenir, Super Rhino

L’aventure continue donc pour les jouets d’Andy, confiés à la petite Bonnie à la fin de Toy Story 3, en particulier à l’heure du bain. Mais quand la baignoire se vide, que faire pour passer le temps ? Une soirée mousse, bien sûr ! Et voilà que Rex, le tyrannosaure aux trop petits bras, dont se moque Buzz, Woodie et Monsieur Patate, se révèle être un véritable roi de la nuit, en particulier depuis qu’il a fait la connaissance de nouveaux copains phosphorescents !

Retrouvez Donald Duck pour sa première apparition dans le court-métrage d’animation classique Une Petite Poule avisée. La Petite Poule avisée plante du maïs et elle aimerait que Peter le Cochon et Donald Duck l’aident, mais ces derniers refusent en disant qu’ils ont mal au ventre. Quand le moment de récolter le maïs arrive, Peter le Cochon et Donald refusent toujours d’aider la poule. Elle le récolte donc seule avec ses poussins. Finalement, la poule cuisine le maïs et en offre à Donald et à Peter le Cochon, mais en y regardant de plus près, ils découvrent une surprise.

Dans la chambre de la petite Bonnie, leur nouvelle propriétaire, Woody, Buzz et les autres jouets de Toy Story 3 vont offrir des vacances de rêve à Ken et Barbie. Ken a en effet complètement raté l'organisation de leur voyage à Hawaii, et la petite bande des jouets décide de leur créer de toutes pièces un séjour tropical extraordinaire dans la chambre de Bonnie, au beau milieu du Midwest et en plein hiver... (Court-métrage projeté avant le film Cars 2)

Bien décidée à devenir une princesse, Lisa Simpson est surprise d’apprendre qu’il est bien plus amusant d’être méchant.