Pousser sa limite

Mickey, Minnie et leurs amis Horace et Clarabelle font une plaisante promenade musicale en calèche lorsque Pat Hibulaire s'invite à la fête et tente de les sortir de la route.

"Jasper" le chat a reçu un ultimatum par son maître : "brise au moins une chose et tu es viré !". "Jinx" le rongeur, fait de son mieux pour s'assurer que son bourreau "soit renvoyé ".

Mickey Mouse tient la barre du Steamboat Willie en sifflotant. Mais le capitaine Pete le surprend et le renvoie à des tâches subalternes. Au port, où le bateau embarque quelques animaux, Minnie arrive trop tard et Mickey l'aide à monter à bord avec une galanterie coquine. Sa partition de la chanson populaire « Turkey in the Straw » est dévorée par une chèvre que Minnie transforme en orgue de Barbarie. En homme-orchestre, Mickey détourne les objets et les autres animaux du bord pour l'accompagner. Cette fois, le capitaine Pete est excédé et condamne Mickey à la corvée de pommes de terre.

Jerry et ses amis inondent la cuisine, puis utilisent le congélateur pour la transformer en une patinoire. Tom trouve une paire de patins à glace mais les souris n'ont aucun problème à lui échapper.

Une maman écureuil raconte une histoire à ses deux enfants. L'histoire d'une petite souris qui se promène dans un bois. Tour à tour, le renard, le hibou et le serpent en feraient bien leur petit-déjeuner. Mais quand ils invitent leur proie à faire un tour dans leur tanière, invariablement la petite souris rusée répond qu'elle voudrait bien mais qu'elle ne peut pas car elle a rendez-vous avec le Gruffalo. Et le Gruffalo, avec ses oreilles crochues, son nez à verrue, ses griffes en acier trempé et ses dents ravageuses, n'attend pas. La ruse de la petite souris fonctionne parfaitement, jusqu'à sa rencontre avec un authentique Gruffalo...

Lorsqu'il apprend qu'il va être castré, un chien a 24 heures pour profiter à fond de sa masculinité dans une ultime aventure entre potes. Une comédie grivoise pour adultes.

La bande de Mickey doit empêcher des centaines de bobines de ses anciens films de semer le chaos en ville.

Mickey veut devenir un pionner de l'aviation, émulé par le récent exploit de Charles Lindbergh1. Il tente de bricoler un avion avec les objets à sa disposition dans la grange de sa ferme. Minnie y joue la fiancée de Mickey à laquelle il propose de partager sa passion pour l'aviation. Il arrive à la convaincre de monter à bord pour son premier vol, mais lorsqu'il réussit à démarrer, il en est rapidement éjecté.

Jerry casse un vase sur la tête de Tom, qui conduit Maman à jeter Tom dehors. Jerry se délecte de sa liberté, entre autres choses, il transforme la photo de Tom dans une caricature d'Hitler puis crache sur elle. Mais il se fatigue vite de cela, et sous un pavillon de trêve, élabore un plan avec Tom. Anormalement bavard le duo organise une grande chasse, mais quand ils sont hors de vue de Mammy, ils font semblant, s'arrêtant pour un petit paté , une cuisse de dinde, et une boite de bœuf . Finalement, Tom poursuit Jerry sous un tapis, puis l'échange avec une tomate, qu'écrase Mammy. Avec Jerry apparemment vaincue, Tom est récompensé avec une tarte, mais quand Jerry essaie de réclamer sa part, Tom lui ferme la porte.

Mickey et Pluto assistent puis participent contre leur gré à une exposition canine. Pluto va porter secours à la chienne Fifi le pékinois.

Le chien de la famille avertit Tom de ne pas faire de bruit afin qu'il puisse faire une sieste. Jerry entend cela et conçoit immédiatement des plans pour s'assurer que la sieste du chien sera interrompue (assiettes cassées, en jouant des instruments de musique, etc.). Un des rares dessins de la série Tom et Jerry dans lequel l'un des personnages principaux parle.

Quand les rats de Manhattan disparaissent mystérieusement, Fievel et ses amis partent à l'aventure pour tenter de démasquer le kidnappeur.

Charlie Brown est déterminé à gagner un match de base-ball décisif. Mais les choses tournent au fiasco juste avant, quand Sally se prend d'amitié pour une petite fleur sur le monticule du lanceur et qu'elle décide de la protéger à tout prix.

Minnie entreprend de donner le bain à son chat Figaro...

Tom conçoit les plans d’une souricière. Pendant qu'il dort, Jerry modifie ceux-ci…

Dans l’univers bien ordonné des abeilles, la petite Maya a bien du mal à trouver sa place, et ses tentatives aussi drôles que maladroites pour s’intégrer lui attirent les foudres de la sévère Buzzlina, conseillère de la Reine. Accompagnée de Willy, son meilleur ami, Maya s’envole pour une aventure exaltante.

Tom, avec du mortier, enseigne à un chaton l'essentiel: «les chats chassent les souris." Mais Jerry continue de renverser cette leçon à chaque occasion, en ajoutant ses propres phrases, comme «les chats et les souris sont copains." Finalement, Jerry maintient Tom hors de la maison. Il le renvoie avec des bretelles dans la boîte aux lettres.

Deux marins en escale à Hollywood vont rencontrer deux âmes soeurs sur fond de musique et de danse.

Dans une kermesse, Donald tente de gagner le premier prix.

Un jour Barbie qui joue le rôle de Clara, reçoit un cadeau de sa tante, un magnifique soldat Casse-noisette en bois. Cette nuit-là, alors que Clara dort, Casse-noisette prend vie pour chasser l'horrible Roi des souris qui occupe le petit salon de Clara. Celle-ci se réveille et vient prêter main forte à Casse-noisette, mais le Roi des souris lui lance alors un mauvais sort et la fait rétrécir. Casse-noisette et Clara se trouvent alors entraînés dans de fabuleuses aventures pour trouver la Fée Dragée, la seule qui détient le pouvoir de briser le maléfice.