Victime d'une faiblesse

Sylvestre le chat trouve Titi dans la neige, qui se réchauffait avec un mégot de cigare. La maîtresse de Sylvestre sauve le petit oiseau jaune avant que son chat ne puisse le dévorer, mais Sylvestre ne renonce pas.

Tom se fabrique des ailes pour pouvoir atteindre un nid d'oiseaux...

"Jasper" le chat a reçu un ultimatum par son maître : "brise au moins une chose et tu es viré !". "Jinx" le rongeur, fait de son mieux pour s'assurer que son bourreau "soit renvoyé ".

Grand-mère parie que les oiseaux sont plus malins que les chats ! Et elle lance un défi à Titi pour le prouver : effectuer le Tour du Monde en 80 jours. Tout au long de son voyage, Titi doit collecter les empreintes de 80 chats et échapper à Grosminet qui compte bien se mettre en travers de sa quête.

Donald doit livrer un mystérieux paquet le vendredi 13. Il semble poursuivi pas la malchance, croisant par exemple en chat noir. De plus, le paquet fait un tic-tac étrange.

Donald reçoit un courrier le prévenant de l'arrivée en ville de son cousin Gus Glouton. Bien que le mot lui indique qu'il ne mange pas beaucoup, Gus possède un appétit insatiable qui va mettre Donald à rude épreuve.

Pluto essaie d'aider Mickey à faire le ménage et à ramasser des feuilles mais la journée tourne au chaos avec l'arrivée d'une tornade, d'un tuyau d'arrosage qui fuit et qui n'en fait qu'à sa tête, et d'une invasion de mouches. Pluto se retrouve dans une situation délicate avec un rouleau de papier tue-mouches, ce qui donne lieu à certaines de ses scènes les plus mémorables.

Un pivert un peu dérangé est persuadé que Jerry est sa mère...

Minnie entreprend de donner le bain à son chat Figaro...

Deux chats de gouttière, Babbitt et Catsello, décident de faire leur repas avec Orson pendant qu'il dort dans son nid au sommet d'un poteau téléphonique. Le crédule (et bruyant) Catsello est amené à plusieurs reprises à essayer de "capturer l'oiseau", accumulant une variété de raclées de la part de ce petit canari à la désinvolture meurtrière. Catsello recourt finalement pour une frappe aérienne (avec une paire de planches de bois pour les ailes), mais c'est le temps de la guerre, et Orson a fait sauter le chat dans le ciel par des canons anti-aériens.

Tom, malade que Jerry ait volé le lait de ​​son bol, l'empoisonne. Au lieu de tuer la souris, la potion le transforme en une bête musclée.

Dans la jungle amazonienne, Donald essaie de photographier des oiseaux, mais la plupart sont récalcitrant à se laisser prendre en photo. Pour ne rien arranger, un oiseau particulièrement loufoque, l'aracuan, vient lui compliquer la tâche...

Jerry tente d'enseigner à une petite souris comment se comporter avec les chats pour ne pas se faire attraper...

Quand les neveux de Mickey grimpent dans le tracteur à vapeur de Mickey alors qu'il fait la cour à Minnie, la machine semble hors de contrôle...

Mickey et Pluto vont à la plage. Pluto s'amuse dans les rochers et se retrouve aux prises avec une palourde qui se loge dans sa gueule.

Mickey visite un zoo et se fait un ami d'un petit phoque qu'il a nourri avec des poissons emporté dans son panier repas. Le phoque se cache dans le panier sans que Mickey s'en aperçoive. Une fois rentrée chez lui, Pluto le chien de Mickey découvre le phoque

Un banquet est organisé. Tom a pour mission de garder tout ce qui est dans la salle. Mais Jerry, aidée par un complice, sème la pagaille...

Tom a reçu la tâche de garder le réfrigérateur pendant la nuit par Mammy-Two-Shoes, mais dès qu'il a commencé, il est dupé par Jerry en tombant dans le sous-sol, où il atterri dans un tonneau de cidre. Maintenant, en état d'ébriété, Tom chancelle autour de la maison voulant faire du mal à Jerry, ouvrant le réfrigérateur, mettant la pagaille, réveillant Mammy-Two-Shoes. Vous pouvez dire cela ne prendra fin qu'avec une punition sévère, mais Tom rejette simplement l'avertissement et devient encore plus ivre en descendant une bouteille de rhum qu'il trouve dans la salle de bains. Évidemment, tout le monde a une bouteille de rhum dans sa salle de bains.

Retrouvez Donald Duck pour sa première apparition dans le court-métrage d’animation classique Une Petite Poule avisée. La Petite Poule avisée plante du maïs et elle aimerait que Peter le Cochon et Donald Duck l’aident, mais ces derniers refusent en disant qu’ils ont mal au ventre. Quand le moment de récolter le maïs arrive, Peter le Cochon et Donald refusent toujours d’aider la poule. Elle le récolte donc seule avec ses poussins. Finalement, la poule cuisine le maïs et en offre à Donald et à Peter le Cochon, mais en y regardant de plus près, ils découvrent une surprise.

En pleine nuit, alors qu'il dort profondément, Donald est sujet au somnambulisme et, après avoir posé une botte sur sa tête en guise de chapeau, sort dehors pour se rendre chez Daisy afin de l'inviter à sortir avec lui...