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Pedro et son gang de Mexicains terrorisent l'Arizona. Ils blessent un jour un cowboy, qui va alors chercher à se venger.
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Jimmy Wakely donne un étalon, Spooky, au jeune Perry Andrews, un garçon de seize ans en vacances avec sa tante, l'éleveuse Jessica Martin. Mossy Stevens, un prospecteur est assassiné par Claim Jumper et un de ses comparses, et le marshal Bill Braden se lance aussitôt à la poursuite des meurtriers. Claim rencontre Perry, lui prend Spooky et le force à changer de vêtements avec lui. Le marshal, croyant avoir rattrapé un des tueurs abat Perry, qui, en l'absence de témoins est chargé du meurtre. Jimmy se lance alors sur la piste de Claim pour réhabiliter la mémoire de Perry.
Howell interrompt un vol de train pour découvrir que c'est un faux. Cependant, l'argent manque et il est blâmé. Il s'échappe et part à la recherche des vrais voleurs. Il doit également éviter de se faire prendre en train de visiter le ranch Collins pour voir Doris.
