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Le banquier Anderson, chef secret d'une bande de hors-la-loi, essaye de constituer une association des éleveurs à son profit. Personne ne voulant y adhérer, il envoie un des ses pistoléros, Trigger Gans,"persuader" les éleveurs de la région. Lorsqu'il arrive chez l'ancien shérif, Ben Dawson, il se heurte à une farouche résistance. C'est alors qu'un mystérieux cavalier masqué, El Coyote, commence à faire des ravages parmi les tueurs de Anderson.
Dernier descendant d'une célèbre famille d'éleveurs de chevaux, John Freemont est ruiné. Sa dernière chance est Prince, un poulain de race qu'il espère amener à la victoire dans la course des 3 ans à l'Hippodrome de San Diego. Trop vieux pour le monter, il choisit comme jockey, Paco, le jeune fils de sa servante indienne, qu'il traite comme son fils...
Deux ennemis mortels doivent s'allier pour défendre un ranch qu'ils possèdent à eux deux suite à une partie de poker. Mais avec ce ranch, il y a aussi la belle Liz Calhoun. Les deux hommes se bagarrent son coeur, quand une bande de bandits survient...
