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L'agent Tom Wade de la Cattlemen's Protective Association et son partenaire Happy sont chargés d'enquêter sur la disparition de l'éleveur John Carroll, qui a été enlevé par Carson, qui veut utiliser son ranch isolé comme base pour ses opérations de contrebande. Des complications surviennent lorsque la fille de Carrol, Rita, à sa recherche, a une rencontre inamicale avec Wade, puis est elle-même kidnappée par Carson.
Lors de la révolution mexicaine, Martin Corona veut se marier avec sa fiancée, mais l'arrivée des troupes fédérales retarde son projet. Accusé de complicité avec les rebelles, il est arrêté, mais les fédéraux sont contraint de battre en retraite et c'est Pancho Villa qui occupe la petite ville avec son armée. Recherché par l'armée fédérale, Martin rejoint les révolutionnaires, mais il devra faire un choix entre son nouveau métier de soldat et sa fiancée.
Une inondation a acculée les éleveurs à la ruine. Le député Fuller, qui n'a pas avalisé le projet de loi visant à des travaux pour empêcher les débordements de la rivière, en est directement responsable, et Gene Autry décide de se présenter contre lui. Il est élu, mais son projet baptisé "Holloway" est rejeté par le congrès.
En 1861, le mineur Galen Clark apprend qu'il est atteint de la maladie des mineurs et décide de voyager vers l'ouest pour passer ses derniers mois. Au cours de son voyage, il rencontre le naturaliste John Muir, qui l'encourage à continuer à vivre. Avec l'aide de l'Amérindien Teneiya, Galen construit une cabane et s'installe avec sa fille Kathleen. Lorsque des bûcherons menacent de détruire leur communauté et la forêt, Galen s'associe à Muir et Teneiya pour militer en faveur de la préservation de la région sous la forme du parc Yosemite.
Un ingénieur en électricité venu de l'est et le banquier Emerson Wheeler de Canyon city s'entendent pour prendre le contrôle d'un barrage qui alimente en eau toute la vallée. La banque, qui détient des créances sur les éleveurs, veut les acculer à vendre à bas prix leurs propriétés. le sénateur Gleason prend la défense des éleveurs, mais il est bientôt assassiné. Terry Reynolds, alias Nevada Kid, va tenter, avec l'aide d'Edith, la fille du sénateur Gleason, de piéger les escrocs.
