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Lorsque les Commanches vont sur le sentier de la guerre, les colons se réfugient dans Ft. Eagle Rock commandé par le Capt. Jackson. L'agent Cliff McPherson arrive au fort pour donner des conseils et du soutien. Il apprend que les Commanches ont été agités par un éleveur local, Morton, qui veut prendre le contrôle du pétrole sous la réserve des Indiens. McPherson informe le chef Black Eagle de la trahison de Morton et les Indiens, puis viennent à la rescousse de la cavalerie quand les hommes de Morton attaquent les soldats et les colons fuyant le fort.
Aprés avoir été injustement accusé de vol de chevaux, Dave "Kansas Kid" Hill et Sagebrusch Charlie fuient devant le shérif et sa patrouille. Ils sont sauvés et se lient d'amitié avec Ed Dawson qui, bien que blessé, les aide à s'échapper et leur donne un emploi de cowboys dans le ranch de son père.
Le père de Bill Underwood veut qu'il lui succède à la tête de la ligne familiale de diligences, mais Bill préfère le travail de ranch. Il prends la route, déterminé à trouver un emploi et se retrouve sur la piste de Durango à défendre une petite ligne locale de transports en butte à des vols et des sabotages. Les propriétaires sont persuadés que c'est le père de Bill qui est à l'origine de leurs ennuis.
Nolan et Ross perdent du bétail et le contremaître de Ross, Kerns, est le coupable. Lorsque Taylor trouve une affiche recherchée de Kerns, il le poursuit.
