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Bill Manerly, dit Arizona Bill, a perdu son ranch au cours de la guerre de Sécession, aussi se laisse-t-il tenter par Carson et ses hommes qui préparent un hold-up. Revêtus d'uniformes de soldats Nordistes, ils se font remettre, grâce à une pièce officielle prise à un mourant, des fonds destinés à l'Armée. Carson descend au cours de l'opération une vieille femme, puis la bande est attaquée par les Indiens. Carson en profite pour prendre la fuite avec l'argent, abandonnant Bill et son ami. Ils doivent la vie sauve à un groupe de soldats Nordistes en route pour Fort Alamo avec un convoi…
Aux États-Unis, dans les années 1860. La guerre de Sécession fait rage. Allan Pinkerton, fondateur et directeur des services secrets du Nord, a pour mission d'empêcher à tout prix les fuites d'informations vers le Sud. De son côté, Rose O'Neal Greenhow, belle aristocrate sudiste, tente de préserver son héritage en espionnant pour le compte des troupes confédérées. Au plus fort du conflit, Allan et Rose vont se rencontrer et, contre toute attente, s'éprendre l'un de l'autre. Il incarne l'autorité qu'elle est censée duper ; elle représente cet ennemi qu'il a juré de combattre. Leur histoire d'amour est mise à l'épreuve par le conflit qui agite le pays...
Bob Morgan refuse de rester aider son père à gérer le ranch familial et s'engage dans les rangers d'Arizona. Devenu officier, il se heurte une nouvelle fois à son père en l'empêchant de lyncher un meurtrier. Mais le bandit est libéré par ses complices et Bob, relevé de ses fonctions, décide de partir seul à la recherche du gang de hors-la-loi.
