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En 1860, juste avant la guerre civile, des sécessionnistes du Sud tentent d'empêcher la construction d'une ligne de chemin de fer qui doit relier le Kansas à la Californie. Une succession de sabotages menace l'ambitieux projet. Le capitaine Nelson est chargé par les autorités du Nord de mettre un terme à ces actes criminels. Arrivé sur place, il tombe rapidement amoureux de la belle Barbara. Mais le devoir l'appelle...
Propriétaire d'une compagnie de diligences et en apparence citoyen respectables, Dan Hammond est en réalité le chef d'une bande pillards qui tient Crescent City (Idaho) sous sa coupe. Soeur du directeur du journal de la ville assassiné par les hommes de Hammond, Barbara Meredith prend l'identité de Zorro (The Black Whip) pour lutter contre la bande, avec l'aide de l'agent du gouvernement Vic Gordon.
Frank James et supporte mal essaie d'arrêter un Drifter impitoyable qui a adopté le nom de son frère mort afin de reproduire ses crimes.
