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En 1825, la jeune République du Mexique a du mal à s'affirmer. La Californie, riche province mexicaine, attise bien des convoitises. Don Pedro Garcia est bien décidé à profiter de la situation. Il fait venir de force Marcos Zappa, renégat ayant fui le Mexique et le fait chanter : il lui ordonne d'approcher Manuella de Vasquez, fille de José de Vasquez, homme influent dans la politique californienne, de la courtiser et de l'épouser. En cas contraire, il signale sa présence aux autorités qui ont ordre d'exécuter toute personne portant la marque des renégats. Le but de Garcia est de compromettre la famille Vasquez pour pouvoir prendre le pouvoir et se nommer Empereur de Californie.
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Une femme traque les trois hommes qui l'ont violée, aidés par un Apache.
Bill Manerly, dit Arizona Bill, a perdu son ranch au cours de la guerre de Sécession, aussi se laisse-t-il tenter par Carson et ses hommes qui préparent un hold-up. Revêtus d'uniformes de soldats Nordistes, ils se font remettre, grâce à une pièce officielle prise à un mourant, des fonds destinés à l'Armée. Carson descend au cours de l'opération une vieille femme, puis la bande est attaquée par les Indiens. Carson en profite pour prendre la fuite avec l'argent, abandonnant Bill et son ami. Ils doivent la vie sauve à un groupe de soldats Nordistes en route pour Fort Alamo avec un convoi…
Belle Blaine dirige le Crystal palace saloon à Cold Spring et est aussi une redoutable hors-la-loi. Avec les bandits Nevada et Rob Simmons, elle projette de dévaliser la diligence au relais de Red Rock, et, profitant que le conducteur de la diligence, Curly Wyatt est amoureux d'elle, elle le persuade de participer au hold-up. Mais à Red Rock, le vol de la diligence dégénère en fusillade, et Al, le gérant du relais, blessé, reconnait Curly.
1890, dans le Territoire du Wyoming. L'agent fédéral John Tipton est envoyé à Crocket City pour s'assurer que le vote de rattachement à l'Union se passe bien. Il va rencontrer le Major Carter et sa fille Janet, et être confronté à la bande de hors-la-loi de Charles Plummer, qui ne veut pas que le Wyoming devienne un État.
