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Noël 1944, au Texas. Trois cowboys suivent une enseigne lumineuse et rejoignent un motel au milieu du désert. Un couple de jeunes mexicains vient d'y être accueilli : José et sa femme, María, sur le point d'accoucher.
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Californie, au moment de la ruée vers l'or. Un brave mineur, naïf et généreux, Cowpoke sauve la vie de Tennessee, un joueur de poker. Entre eux va se nouer une grande amitié. Tennessee est accusé de meurtre et Cowpoke va tout faire l'aider.
Racontant l'histoire de sa jeunesse en flashback, un ancien prospecteur (Joel McCrea, avec des séquences de flashback mettant en vedette son fils Jody) explique son massacre brutal d'une tribu d'Indiens. La seule survivante (Marie Gahua) accepte de le conduire vers une mine d'or secrète.
Ringo quitte sa vie aventureuse, se marie et devient le sheriff de Stone City. Des Annees plus tard, il devient aveugle au cours d'un incendie. Daniels un banquier vereux, fait elire Frank nouveau sheriff. Daniels tue la mere de Ringo et enleve sa femme et son fils. Ringo retrouve la vue mais feint d'etre aveugle pour se venger...
Red Ryder convainc les homesteaders de s'installer à Paradise Valley. Les hommes d'affaires de la ville centrale voisine veulent le contrôle de la vallée et de l'approvisionnement en eau et proposent de construire un barrage pour la moitié des intérêts du terrain. Ils utilisent le rouge pour susciter l'intérêt pour le barrage, mais une fois le barrage terminé, ils truquent l'assemblée des actionnaires pour que Central City obtienne l'eau.
