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En 1882, le chinois Shangai Joe, maître en arts martiaux, voyage à travers l'ouest américain pour rejoindre San Francisco. Cherchant une vie meilleure en Amérique, il ne trouve que racisme, violence et préjugés et décide de combattre ses opposants dont le redoutable Scalper Jack.
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Au milieu du désert, dans une cabane, deux cow-boys, Le Duc, la cinquantaine, et Cécile, moitié moins, attendent le reste de la bande. Ils tuent le temps comme ils peuvent. Soudain, une détonation claque.
Pendant la guerre civile, le scout de l'US army Gene Autry et "Cougar" Claggett sont détachés dans l'Utah pour mettre fin aux actions de guérilla de Wade McQuarrie un sudiste qui ne pense qu'au meurtre. Ce dernier avec ses hommes,attaque les lignes d'approvisionnement et mènent des raids jusqu'à Gateway un poste militaire frontalier commandé par le colonel Middler.
Quatre hors-la-loi retrouvent leur ancien associé dont la fille s’amourache du leader. La situation se complique quand, en route vers la frontière après une attaque de banque, ils sont l’objet d’une attaque de renégats apaches.
Alors que Cjamango est loin de son ranch, six bandits attaquent et tuent tous les membres de sa famille. Perturbé par cette tragédie, il entreprend de se venger. Un par un, il tue les bandits et apprend en cours de route qu'un parent de sa femme est impliqué dans ce crime.
Une patrouille qui piste l'assassin de l'associé du rancher Hiram Danton, capture un minéralogiste, Steve Carliste. Celui-ci fait la connaissance de Jane Fielding, la pupille de Danton, qui fait pression sur Hiram pour lui faire vendre le ranch à Paul Edwards, lequel veut le transformer en complexe hôtel/casino. Lors d'une fête, Hiram Danton est assassiné et Steve accusé du meurtre.
