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Athée convaincu, le bandit Anacleto impose une véritable terreur dans le petit village de Quantana. Quand le père Keogh arrive pour reprendre la tête d'une congrégation catholique, il se heurte au hors-la-loi sans défaillir. Anacleto, intrigué par la foi inébranlable du prêtre, tente de le pousser dans ses derniers retranchements.
Le shérif de Sun Dog, Red Davison, sacrifie son travail et sa réputation d'homme intègre pour sauver son ami, Slade Silent, de la potence pour l'assassinat de Scott McKee. Davison le fait évader de prison, et tout deux commencent un long périple semé d'embûches pour trouver le vrai meurtrier.
Las de sa vie de hors la loi, John Abbott revient dans les régions désertiques qui l'on vu naître.Il se lie d'amitié avec le rancher Andrew Naab et son fils , David. La fille de Naad, Myriam, tombe immédiatement amoureuse de ce bel étarnger ténébreux, bien qu'elle doive se marier au rancher Thornton pour honorer une promesse faite par son père.Mais le jour des noces elle est enlevée par Henry Holderness, un vagabond.John, les Naab, et les ranchers des environs se lance à sa poursuite.
Quatre chasseurs de prime cherchent à gagner les 10 000 $ de récompense pour la capture d'El Puro. Ils sont dirigés par Gipsy, un caractériel. El Puro n'est hélas plus ce qu'il était : à force de fuir devant les chasseurs de prime, il a sombré dans l'alcoolisme, et se cache auprès de Rosie, qui lui promet un avenir tranquille. Gipsy retrouve sa trace et fait tuer Rosie. El Puro aura-t-il encore la force de se venger ?
Skinner Bill Bragg est pourvoyeur d'un double chariot, chargé par du borax, et tiré par 20 mules. Il se cache ici depuis 8 années, sous une fausse identité, étant recherché par la loi. Les exploitations du borax vont vers leur fin. Un nouveau filon très pur est trouvé, mais très vite des sujets criminels s'y intéressent.