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en 1877, après avoir été blessé par des bandits, Johnny, un hors-la-loi recherché, se réfugie chez le fermier Don Pedro et sa fille Pilar. Guéri, il se lance à la poursuite de James Ketchum. Alors qu'il souhaite l'abattre, Johnny découvre que Ketchum est en réalité son père. Aussitôt après, ce dernier est tué par les hommes de Morales...
Nolan et Ross perdent du bétail et le contremaître de Ross, Kerns, est le coupable. Lorsque Taylor trouve une affiche recherchée de Kerns, il le poursuit.
Un capitaine libéré de l'armée rentre chez lui à la Nouvelle-Orléans pour se venger des hommes qui ont assassiné son père.
Un propriétaire de ranch amérindien, Charley Eagle, et son épouse adoptent un jeune garçon chinois dont le père a été tué par une bande de contrebandiers. Tous les trois vont bientôt entrainer le poulain Black Hope pour le fameux Kentucky Derby.
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Par amour pour un lieutenant, une jeune fille de la haute société quitte le toit familial et entreprend le long voyage des colons vers la naissante ruée vers l'or californienne. En cours de route, elle s'éprend d'un aventurier.
Lorsque Roy et Trigger arrive à son ranch, il trouve Cookie a embauché ses parents. Caroline, le seul parent qui n'a pas une forte ressemblance avec Cookie, est le dresseur de chevaux. Bob Roy raconte une bande d'hommes sont la chasse des chevaux de gamme. Roy met un terme à la chasse sur ses terres. Pop décide qu'il ya de l'argent dans l'enlèvement Trigger et exige une rançon de 100.000 $. beau-fils de McFarland, Ted, et son chien Tramp, fuir et se trouve caché dans la grange de Roy. Un piège est réglé pour attraper le ranch ravisseurs.
