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Durant les années 30, un groupe hétéroclite de voyageurs est contraint de fuir vers Mexicali et d'affronter le racisme et d'autres menaces imprévisibles dans le désert.
La famille de Ramon est tué par des hommes du propriétaire John Barrett. En essayant de se venger, Ramon sauve involontairement la vie de Rezza, un vieux tueur à gage désillusionné. Ramon demande alors à Rezza de lui apprendre l'art de tirer afin de se venger.
Ruiné par la guerre civile, le colonel Lamberth retourne à sa plantation de Géorgie rejoindre sa fille, Terrill. Comprenant qu'il n'y a pour eux aucun avenir, le père et la fille se joignent à une caravane en route pour le Texas. En chemin Terrill revêt des vêtements masculins pour échapper aux avances des rudes hommes de la frontière, et son père lie connaissance et embauche Pécos Smith, un cowboy accusé de vol de bétail. Alors que Pécos Smith est persuadé que Terrill est un jeune garçon, tous trois atteignent leur but, la rivière Pécos, domaine des voleurs de bétail, des despérados et des comanches.
Un homme arrive incognito dans sa ville natale pour venger le meurtre de son père.
Orphelin depuis l'enfance, Tom Black Bull, un jeune indien, vit seul dans une forêt du Colorado avec son ours apprivoisé. Forcé à quitter sa vie d'ermite, le jeune homme se prend alors de passion pour les chevaux et se fait recruter par Red Dillon, une ancienne vedette de rodéo. Grâce à ce dernier, Tom devient vite un grand champion mais il découvre aussi le revers de la médaille.
