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L'employé de la compagnie de diligences est tué lors d'un hold-up.Son fils, Tom McGuire se lance à la poursuite des hors-la-loi avec son ami Sandy Thompson. Mais Tom est blessé lors d'une fusillade avec les bandits et Sandy l'emmène chez Janice Warren, avec qui il doit se marier, pour le soigner. Tom et Janice tombent amoureux et s'attisent la rancoeur de Sandy, qui ne peut l'admettre. En outre, Tom commence à soupçonner Cliff, le frère de Sandy, d'être un des hors-la-loi qu'il recherche.
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Accusé d'avoir volé du bétail, un mauvais garçon échappe au lynchage avant de retrouver son ancienne fiancée, sur le point de se marier, et d'être mêlé à un hold-up.
Aux États-Unis, dans les années 1860. La guerre de Sécession fait rage. Allan Pinkerton, fondateur et directeur des services secrets du Nord, a pour mission d'empêcher à tout prix les fuites d'informations vers le Sud. De son côté, Rose O'Neal Greenhow, belle aristocrate sudiste, tente de préserver son héritage en espionnant pour le compte des troupes confédérées. Au plus fort du conflit, Allan et Rose vont se rencontrer et, contre toute attente, s'éprendre l'un de l'autre. Il incarne l'autorité qu'elle est censée duper ; elle représente cet ennemi qu'il a juré de combattre. Leur histoire d'amour est mise à l'épreuve par le conflit qui agite le pays...
