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Steve Braddock est chargé par le rancher Grayson pour lequel il est contremaître, de conduire un troupeau de longhorns du Texas à Dodge city, au Kansas. A la demande du rancher, il emmène avec lui son fils,Slim Grayson,pour lui apprendre la dure vie de la piste du bétail.
Noël 1944, au Texas. Trois cowboys suivent une enseigne lumineuse et rejoignent un motel au milieu du désert. Un couple de jeunes mexicains vient d'y être accueilli : José et sa femme, María, sur le point d'accoucher.
John Philip Clum, un pasteur, agent aux affaires indiennes, tente une nouvelle stratégie de paix avec les Apaches sur la base de leur autonomie plutôt qu’à la soumission à l’armée. Il parvient également à convaincre les chefs indiens, notamment Geronimo, mais dans le même temps, décline l’amour d’une Squaw et lui préfère son épouse légitime.