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Arizona, XIXe siècle. Bien que cousins, Grant et Lee se haïssent et se disputent fréquemment. Quand leur oncle engage la cantatrice Lillian pour inaugurer son opéra, la tension ne fait que s'accroitre. Tous deux tombent amoureux de la jeune femme, et sont prêts à tout pour la séduire...
Après la mort de sa petite amie en couches, le déserteur confédéré John Warner se rend au Mexique, où le père de la femme, Don Pedro Sandoval, remet à contrecœur son enfant. Mais sans habitants disposés à fournir du lait, le bébé meurt. En rassemblant un groupe de rebelles, Warner se déchaîne dans le nord du Mexique, dans le but ultime de vaincre Sandoval dans ce western granuleux.
