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Vers la fin de la guerre de Sécession, un cow-boy, qui déteste la politique, rencontre une belle entraîneuse dans un bar. C'est, en fait, une espionne sudiste qui l'a pris pour son contact. Accusé de meurtre sur la personne du véritable émissaire, il doit s'enfuir à la poursuite de la belle espionne qui, seule, peut l'innocenter...
En arrivant à St-Tite pour participer au grand festival western, le chanteur Dick Lachance apprend que son ami Johnny Cooper est mort un an plus tôt, catapulté de son mustang pendant le rodéo : le cheval ne serait pas le seul coupable dans cette affaire, et il semble que toute la ville conspire à garder le silence. Dick Lachance fait son enquête.
Tom est prévenu par le cuisinier qu'il n'aura plus rien à manger tant qu'il n'aura pas attrapé Jerry...
A Timber Rock, l'agent du gouvernement Steve Brent, alias Durango Kid, s'interpose dans une guerre de pâturages entre éleveurs de bovins et éleveurs de moutons. Jack Mahoney, chef des sheepmens, est accusé du meurtre de Jim Woodstock, dont il devait épouser le fille, Roberta, et Brent rejoins les éleveurs de bovins pour démasquer le vrai coupable.
