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Le joueur habile James Wylie (Dennis Morgan) est appréhendé par la loi et a la possibilité de renoncer à une peine de prison s'il se fait passer pour un bandit. Sa mission est de découvrir l'identité du poète, un hors-la-loi notoire qui a braqué des diligences appartenant à des banques et laissé des vers sur les scènes de crime pour narguer les autorités. James trouve le temps de courtiser la charmante épouse du poète, Ann (Jane Wyman), qui l'a d'abord ignoré. Mais, au fur et à mesure qu'une romance se développe, ils s'associent pour trouver le voleur.
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Deux histoires apparemment indépendantes se superposent. La première s'inspire du roman de Norman Mailer, Le Chant du bourreau, fondée sur un fait divers. Gary Gilmore, fils de mormons établis dans l'Utah, a été exécuté après avoir assassiné un jeune pompiste. La seconde histoire met en scène le magicien d'origine hongroise Harry Houdini célèbre pour ses numéros de métamorphose. Le lien entre ces deux histoires serait d'ordre généalogique : Harry Houdini serait en effet le grand-père de Gary Gilmore.
Au Far West, un souteneur nommé John Kayket, se retrouve dans le pétrin : Lulu, sa meilleure prostituée, a eu un accident de travail et ses clients sont désespérés. John décide alors d'engager les trois filles de Joe Dalton afin de relancer son affaire mais il s'attire les foudres de Lucky Lucky, prêt à tout pour fermer ce lieu de débauche.
Dans un ranch, Donald, après être descendu en dernier d'un car rempli de demoiselles qui se sont ruées sur tous les chevaux, se retrouve à monter le dernier disponible, qui lui ne l'entend pas de cette oreille...
Dans une petite ville frontalière du Mexique, deux cow-boys, Chris et Bert, sont mis aux fers après avoir été impliqués dans une bagarre. Ils arrivent à s'échapper avec d'autres prisonniers, mais se retrouvent alors aux mains de LaValle, un tueur. Lavalle vole 12 000 $ en actions, et envoie Bert les négocier en ville tout en gardant Chris en otage...
Une escouade d'élite de six soldats noirs, menée par l'ancien esclave Barabbas, est envoyée en mission suicide : infiltrer un fort confédéré au cœur des bois de l'Arkansas et faire sauter ses canons à longue portée, modifiant ainsi le cours de la guerre.
Des cow-boys, des ranchers et des hors-la-loi se font la guerre pour un hypothétique trésor et pour la possession de terres.