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Billy chasse le cerf en pleine montagne avec son père, quand une violente tempête de neige les séparent. Perdu est épuisé, il trouve refuge chez une inquiétante vieille dame qui vit isolée dans son chalet au milieu de nulle part. La nuit tombe et quelque chose rôde autour de la demeure déterminé à entrer. Quelque chose de menaçant. Quelque chose de terrifiant…
Après avoir étudié trois ans en Chine, Pierre Lamontagne revient dans sa ville natale pour les funérailles de son père. Habitant l’ancien appartement familial, il tente de retrouver Marc, son frère adoptif et homosexuel. Par une série de retours en arrière, dans des effets filmiques adroits, s’établit une relation en miroir entre les deux époques. Au secret de la confession de 1952 se miroite le secret de la famille Lamontagne sur les origines de son frère. C’est finalement l’amant de Marc qui détient la clé de ce mystère.
Une légende raconte que les premiers colons à avoir foulé le sol américain ont été décimés par des esprits de la forêt.
Assis sur des banquettes quelque part en Islande, des spectateurs mi-sidérés mi-transis assistent à une excursion coloscopique. Une caméra d’apparence animale s’enfonce ainsi « telle une moto couverte de plumes » dans les entrailles d’une jeune femme qui vante l’étendue de son canal anal : selon elle, il mène au berceau de l’humanité, à l’intérieur des choses, « dans les méandres de la vie où personne n’ose s’aventurer ».