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Au début des années 1900, dans la famille Robinson, Patti et Melba, les filles, sont des artistes accomplies du spectacle, tandis que les garçons espiègles préfèrent l'agitation. Mme Robinson-mère est bienveillante et surveille les amours des jeunes. La famille Robinson doit quitter son domicile à New York pour s'installer au "Kissimee Catskills," un hôtel de villégiature dans l'État de New York, où l'amour frappe les deux filles Robinson...
Le film reprend en le parodiant le principe de Fantasia de Disney : l'illustration de pièces de musique classique célèbres.
Angèle, une jeune fille, quitte sa campagne natale pour aller travailler dans une ville de province. Elle rencontre un homme avec qui elle passe la nuit. Pour elle, c'est une nuit d'amour durant laquelle elle lui offre son coeur tout entier, tandis que pour lui c'est une simple consolation. Il ne veut jamais les revoir, ni elle, ni cette petite ville où il a passé son enfance et décidé de n'emporter aucun souvenir. Leurs destins se séparent, mais des coïncidences les amènent à se revoir.