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Après avoir vu une fresque représentant le diable, une touriste, Lisa, est prise de convulsions et hospitalisée. Un prêtre vient à son chevet, et, reconnaissant une possession démoniaque, décide de pratiquer un exorcisme. Entre deux crises, Lisa se souvient avoir été l'hôte d'une étrange villa dans laquelle une vieille comtesse aveugle et son fils nécrophile mènent une existence hors du temps. Son arrivée déclenche les passions et les meurtres s'accumulent...
Un esprit revanchard prend possession du corps d’un innocent jeune homme pour assouvir sa vengeance...
Le lac Yokumo, qui abrite le domaine de Majin, est au coeur de deux régions florissantes, placées sous l'autorité du seigneur Chigusa. Les pauvres qui vivent dans les montagnes environnantes tentent de fuir la misère et leur cruel souverain, Mikoshiba, pour se rendre sur les rives du lac. Ne pouvant les retenir et jalousant la prospérité de son voisin, Mikoshiba le fait tuer et s'approprie ses terres. Il va jusqu'à détruire la statue de Majin, dans son sanctuaire lacustre.
Le couple Bressac est de nouveau réuni quand Martine quitte l'hôpital psychiatrique dans lequel elle était internée depuis un an. Aussitôt, son mari Charles lui propose de reprendre leurs activités voyeuristes sur leur voisine Cécile. Puis, ils proposent à cette dernière de les rejoindre dans leur manoir pour la convertir à leur débauche.
Dans un petit cinéma de quartier quelques spectateurs viennent assister à la séance de minuit afin de se délecter devant un classique de l'horreur. Tout se passe bien jusqu'à ce que les spectateurs se fassent tuer un par un par le tueur sortie tout droit du film.
