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L'organisation criminelle SPECTRE détourne un avion de l'OTAN transportant deux bombes atomiques et réclame une rançon au gouvernement britannique. L'agent secret James Bond est envoyé aux Bahamas à la recherche de Domino, la sœur du commandant Derval, qui pilotait le Vulcan. Celui-ci a en fait été tué et remplacé par un sosie. 007 découvre que l'instigateur de l'opération est un dénommé Emilio Largo, un homme riche et cruel passionné par les requins.
Appelé à sortir de sa retraite pour régler les affaires d'un ancien collègue décédé, George Smiley découvre que son ancienne organisation, le Circus, est désormais paralysée par des considérations politiques et préfère étouffer l'affaire plutôt que de chercher la vérité. Décidé à poursuivre seul l'enquête, il remonte les dernières traces laissées par son ami et met au jour un complot qui le conduit jusqu'à un haut responsable des services secrets soviétiques. Au fil de ses découvertes, Smiley se retrouve confronté à un secret d'une importance capitale, pour lequel certains sont prêts à tuer.
Sherlock Holmes et le docteur Watson sont sur la piste de Jack l'Éventreur. Leur enquête va les mener dans l'entourage de la famille royale, du gouvernement britannique et de la franc-maçonnerie.
