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En 208 après J.-C., l'empereur Han Xiandi règne sur la Chine pourtant divisée en trois royaumes rivaux. L'ambitieux Premier ministre Cao Cao rêve de s'installer sur le trône d'un empire unifié, et se sert de Han Xiandi pour mener une guerre sans merci contre Shu, le royaume du Sud-Ouest dirigé par l'oncle de l'Empereur, Liu Bei. Liu Bei dépêche Zhuge Liang, son conseiller militaire, comme émissaire au royaume de Wu pour tenter de convaincre le Roi Sun Quan d'unir ses forces aux siennes. A Wu, Zhuge Liang rencontre le Vice-Roi Zhou Yu. Très vite, les deux hommes deviennent amis et concluent un pacte d'alliance.
Luo Yusheng revient dans son village natal pour les funérailles de son père (un instituteur). Sa mère veut que les funérailles se fassent dans la tradition : il faut que le cercueil soit transporté par les villageois de l'hôpital au village.
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En tant que remplaçante, Wei Minzhi s'occupe de la classe de Gao Enman, l'instituteur d'un petit village chinois. Du haut de ses treize ans, elle parvient difficilement à discipliner les élèves. C'est alors que l'un d'eux part travailler à la ville, afin d'aider sa famille. Soucieuse de ne laisser aucun enfant quitter l'école, elle réunit de quoi prendre le bus et se rend sur le lieu de travail du petit garçon, déterminée à le ramener. Malheureusement, Zhang Yichang a disparu. Wei décide alors de demander le concours d'une chaîne de télévision. Le directeur, ému par son histoire, lance un avis de recherche.
La famine, qui sévit pendant le conflit sino-japonais de 1942 à 1943, causa la mort d'un million de personnes.
Dans les années 1920, à Tianjin, un maître d'arts martiaux très respecté meurt, et deux de ses élèves deviennent des rivaux acharnés alors qu'ils se disputent la propriété de son académie. L'un est le meilleur apprenti du maître, Qi Quan, l'héritier attendu de l'école et son adversaire n'est personne d'autre que le fils du maître, Shen An, dont l'avenir était censé se dérouler en dehors du cercle des arts martiaux. Leur différend doit être réglé par un combat mortel.
